7月19日，金地集團(tuán)宣布，旗下海外公司金地國際控股有限公司發(fā)行12億元人民幣三年期無抵押優(yōu)先級債券，首創(chuàng)A股地產(chǎn)公司海外發(fā)債成功案例。
據(jù)介紹，該債券由匯豐銀行作為獨家評級顧問、獨家賬簿管理人和獨家牽頭經(jīng)辦人，三年期，發(fā)行票息9.15%。本次債券原計劃募集10億元，共接到47億元的超額認(rèn)購，獲得多達(dá)111家高端投資者的追捧，最終金地集團(tuán)管理層決定本次發(fā)行12億元。
金地集團(tuán)表示，此舉將進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，并且是集團(tuán)國際化戰(zhàn)略的最新成功嘗試，將進(jìn)一步提升公司整合國際資源的能力，以及在未來復(fù)雜市場環(huán)境下持續(xù)發(fā)展的潛力。
據(jù)透露，對于此次發(fā)債，金地集團(tuán)內(nèi)部定位是做首次創(chuàng)新性融資，開拓融資渠道，進(jìn)行融資國際化的嘗試。值得一提的是，在金地集團(tuán)管理層一行進(jìn)行非交易路演期間，7月18日A股地產(chǎn)板塊大跌，金地集團(tuán)一度跌停，但海外投資者反應(yīng)正面且積極，基本沒有受到A股市場波動的影響。
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