進(jìn)入10月份,香港資本市場(chǎng)異常繁忙。記者近日從克而瑞了解到,包括旭輝地產(chǎn)、江蘇新城在內(nèi)的多家房企已經(jīng)通過或者將接受聆訊,總?cè)谫Y規(guī)模預(yù)計(jì)超10億美元。其中,旭輝地產(chǎn)最快于今年11月上市,這將是近一年多來(lái)首只在港交所成功上市的內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)。
融資規(guī)模不大
據(jù)克而瑞透露,從企業(yè)的融資規(guī)模來(lái)看,江蘇新城的募資規(guī)模與旭輝地產(chǎn)相當(dāng),在3億至4億美元之間,而其他幾家企業(yè)的IPO規(guī)模多在1億美元左右。從融資規(guī)模來(lái)說,這個(gè)融資額度相對(duì)于A股來(lái)說還是偏少的。
克而瑞評(píng)論員朱一鳴認(rèn)為,目前來(lái)看,這些房企選擇這個(gè)時(shí)點(diǎn)上市有其必然性。在經(jīng)歷上半年的市場(chǎng)低谷之后,內(nèi)地房企的業(yè)績(jī)?cè)谙掳肽昶毡榛厣?,市?chǎng)整體價(jià)格企穩(wěn),市場(chǎng)成交量筑底并開始反彈。經(jīng)歷了兩年多的宏觀調(diào)控后,內(nèi)地房地產(chǎn)市場(chǎng)逐漸穩(wěn)定,節(jié)后政策調(diào)控稍顯松動(dòng)似乎預(yù)示調(diào)控“見底”,11月上旬政策層面的策略較為模糊,在“十八大”后市場(chǎng)會(huì)給出清晰的判斷。
朱一鳴同時(shí)認(rèn)為,香港資本市場(chǎng)企穩(wěn),也為企業(yè)創(chuàng)造了良好的融資環(huán)境。香港恒生指數(shù)已經(jīng)連續(xù)數(shù)月攀升,包括中資地產(chǎn)股在內(nèi)股價(jià)都出現(xiàn)了恢復(fù)性上漲。因此,對(duì)急于融資的內(nèi)地房企來(lái)說,IPO的募資額就能隨著股價(jià)的回升而水漲船高。所以,現(xiàn)在這個(gè)時(shí)點(diǎn)將是內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)赴港上市的最佳時(shí)機(jī)。
旭輝地產(chǎn)最快今年11月上市
據(jù)了解,總部位于上海的旭輝地產(chǎn),自2006年開始全國(guó)化擴(kuò)張,其主打產(chǎn)品是以剛性需求為主的房地產(chǎn)項(xiàng)目,近兩年還加大了對(duì)商業(yè)地產(chǎn)的投入。2010年開始,旭輝地產(chǎn)擴(kuò)張迅猛,當(dāng)年在上海市場(chǎng)的拿地僅次于綠地集團(tuán),其后2011年更是耗資35億元拿下11幅地塊,這些大舉措也為旭輝IPO奠定基礎(chǔ)。在2011年旭輝地產(chǎn)曾經(jīng)嘗試過赴港IPO上市,不過由于當(dāng)時(shí)港股整體行情不好,大股東當(dāng)時(shí)擱置了上市的計(jì)劃。這次的IPO計(jì)劃可以說是旭輝籌備已久。旭輝地產(chǎn)最快于今年11月上市,這將是近一年多來(lái)首只在港交所成功上市的內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)。
此外,江蘇新城是較早一批B股上市的企業(yè),現(xiàn)在B股的融資難度逐漸加大并且影響力逐漸減小,江蘇新城很大程度上依賴于信托融資渠道,信托的融資監(jiān)管趨緊也不利于企業(yè)的融資,因此公司一直在積極尋求在資金量更為充裕的香港上市。
朱一鳴認(rèn)為,由于香港上市的中資地產(chǎn)股普遍市盈率只有A股的一半,其發(fā)行價(jià)預(yù)計(jì)不會(huì)太高,因此,此次IPO募資金額可能不會(huì)太高。
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