《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者獲悉，旭輝地產(chǎn)將于今日開始正式招股，并計(jì)劃本月底在港交所掛牌。
旭輝地產(chǎn)的發(fā)行價(jià)約在每股1.33港元至1.65港元的區(qū)間內(nèi)，募資總規(guī)模約在2.2億美元至2.7億美元之間。
這意味著，以2012年的業(yè)績(jī)加以衡量，旭輝地產(chǎn)的IPO發(fā)行價(jià)的市盈率僅在3.5至4.3倍的區(qū)間之內(nèi)，估值較其凈資產(chǎn)折讓高至近七成。
一位接近旭輝地產(chǎn)的知情人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示，目前旭輝地產(chǎn)擬發(fā)行股份中的國(guó)際配售部分已被認(rèn)購(gòu)滿。
而如果按照最低定價(jià)計(jì)，目前各機(jī)構(gòu)的意向投資已超額覆蓋旭輝的預(yù)定募資總額。
由于基金、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)客戶認(rèn)購(gòu)較為踴躍，旭輝預(yù)計(jì)將啟用“綠鞋”條例。目前，機(jī)構(gòu)客戶訂單也已覆蓋“綠鞋”部分，即超出原額度的15%。
有投行人士對(duì)此分析稱，旭輝采取低價(jià)招股策略，目的是為上市后股價(jià)預(yù)留上升空間，讓投資者獲得回報(bào)。“出于策略的考慮，旭輝希望成為繼龍湖之后第二支上市后持續(xù)上漲的內(nèi)房股。”
旭輝地產(chǎn)已表示上市成功之后將2012年的分紅延至上市之后，而且承諾未來核心收入的股息派發(fā)政策至少為20%。
如果此次旭輝地產(chǎn)的香港IPO能取得成功，該公司將成為繼卓爾發(fā)展集團(tuán)有限公司在香港IPO籌資成功后的新一家香港上市的中資房企。
公開資料顯示，總部位于上海的旭輝地產(chǎn)自2006年開始全國(guó)化擴(kuò)張。
市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，旭輝主打的是以剛性需求為主的房地產(chǎn)項(xiàng)目，產(chǎn)品定位較能適應(yīng)當(dāng)下的調(diào)控節(jié)奏，這也是旭輝受到投資者認(rèn)可的主要原因。
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