11月13日晚間，《證券日報》記者從金地集團獲悉，公司的全資附屬公司金地國際投資有限公司在境外定價發(fā)行3.5億美元（約21.70億元人民幣）五年期固息債券。
值得注意的是，據(jù)記者了解，這是金地集團年內(nèi)再度海外融資。今年7月，金地集團成功發(fā)售人民幣12億元的首批離岸人民幣債券，而受到投資者熱捧后，金地再度加快創(chuàng)新融資步伐。
年內(nèi)海外發(fā)債達43億元
據(jù)悉，上述債券起息日為2012年11月16日，到期日為2017年11月16日，年利率7.125%，每半年付息一次。
金地集團相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，目前債券已獲原則性批準(zhǔn)于新加坡交易所上市，發(fā)債的獨家全球協(xié)調(diào)人為匯豐銀行，聯(lián)席主承銷商和聯(lián)席簿記人為匯豐銀行和摩根大通銀行。
事實上，本報記者根據(jù)金地集團年內(nèi)海外發(fā)債情況統(tǒng)計，金地5個月內(nèi)海外舉債已經(jīng)接近43億元人民幣。
實際上，內(nèi)地房企去海外融資并不少見，但作為A股上市的金地頻繁選擇海外融資卻也不多見。有分析人士認(rèn)為，金地集團加緊海外融資步伐可能是為了加速企業(yè)國際化的進展，開拓海外融資渠道，用海外低利率的資金來支撐企業(yè)在內(nèi)地的擴張。
對此，金地集團稱，金地短期內(nèi)連續(xù)進行海外發(fā)債，不僅拓寬了融資渠道，還在與海外著名金融機構(gòu)持續(xù)合作的基礎(chǔ)上，加深了金地在國際資本市場的影響力，更將有效助力公司“一體兩翼”戰(zhàn)略的實施。
值得一提的是，金地集團9月15日曾發(fā)布公告稱，公司全資子公司輝煌商務(wù)有限公司將斥資16.54億港元收購了星獅地產(chǎn)部分股權(quán)，而交易完成后輝煌商務(wù)成為了星獅地產(chǎn)的控股股東。
對此，有業(yè)內(nèi)人士表示，金地集團收購星獅地產(chǎn)可以獲得其在上海的優(yōu)質(zhì)土地儲備。據(jù)悉，金地此舉相當(dāng)于以5850元/平米樓面地價在上海松江區(qū)域拿地，而其未來的投資回報相對可觀。不過，也有業(yè)內(nèi)人士稱這是金地集團在為赴港上市買殼做準(zhǔn)備，一旦金地在港上市成功，公司的海外融資平臺將打通，這將對補充公司未來擴張的資金鏈有利。
或為拿地擴張儲糧
事實上，金地集團8月以來在土地市場動作相對集中，先后在沈陽、余姚、上海、深圳等多地出手拿地，但盡管如此，金地年內(nèi)新增的土地儲備也與公司年初預(yù)計的相差甚遠。
“金地集團此次海外舉債的利率相對并不很高，而公司頻繁海外融資一方面能夠拓寬融資渠道，另一方面也能夠為其擴張儲糧”，一位接近金地集團的資深地產(chǎn)分析師向記者表示，尤其金地集團上半年在土地市場一直沉寂，而未來兩個月地方政府或?qū)⒓型频?，金地此舉可能正是為了補充土地儲備。
對此，國泰君安分析師李品科也表示，公司今年拿地質(zhì)量較高。尤其10月新增項目位于深圳坪山新區(qū)，建面9.45萬平，地價3.03億，樓板價3206元/平。根據(jù)附近可比樓盤及二手房房價，預(yù)計金地今年新增項目整體的毛利約36%。
不過，李品科同時強調(diào)，金地目前全年拿地累計金額僅為26.69億，較年初計劃金額106億仍有不小差距，預(yù)計公司在未來兩月仍將陸續(xù)有新增項目落地。
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