合生創(chuàng)展宣布，公司擬發(fā)行2018年到期的本金總額為3億美元(相等于約23.27億港元)的9.875厘優(yōu)先票據(jù)。發(fā)行價(jià)為票據(jù)本金額的100%。
同時(shí)，公司、擔(dān)保人與初始買家已于2013年1月9日簽訂購(gòu)買協(xié)議。據(jù)此，初始買家同意向合生創(chuàng)展購(gòu)買本金總額為3億美元的票據(jù)。
根據(jù)公告，票據(jù)及擔(dān)保將按第一優(yōu)先基準(zhǔn)，以質(zhì)押人所持的各擔(dān)保人的全部股份(Esteem Industrial (HongKong) Limited的股份除外)及信佳投資有限公司股份的有效及可強(qiáng)制執(zhí)行的完備抵押權(quán)益作為抵押。根據(jù)債權(quán)人間協(xié)議，抵押品將由票據(jù)持有人及2016年票據(jù)持有人按比例平均攤分。
票據(jù)將不會(huì)向香港公眾人士要約發(fā)售，亦不會(huì)向合生創(chuàng)展的任何關(guān)連人士要約發(fā)售。
公告表示，新交所已原則上批準(zhǔn)票據(jù)在新交所上市。只要票據(jù)在新交所上市，票據(jù)將會(huì)以最低每手買賣單位20萬(wàn)美元在新交所買賣。
對(duì)此，合生創(chuàng)展表示，相信發(fā)行票據(jù)對(duì)公司有利，因其容許公司自國(guó)際投資者取得長(zhǎng)期融資，改善其資本架構(gòu)。而發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為2.95億美元(相等于約22.88億港元)，將用作對(duì)現(xiàn)有債務(wù)再融資、資助項(xiàng)目建設(shè)或改善的成本及一般企業(yè)用途。
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