新世界中國發(fā)行5年期30億元人債 利率5.5%

2013年02月02日 16:11
來源:觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
2月1日消息,新世界中國地產(chǎn)推出5年期新點(diǎn)心債,申購達(dá)人民幣96億元,最終發(fā)行30億元人民幣(4.76億美元),定價(jià)最后參考利率5.5%。
 
據(jù)悉,該新點(diǎn)心債共吸引了各類型投資人111個賬戶,達(dá)成最大目標(biāo)規(guī)模。其中,大中華地區(qū)投資人占比例達(dá)82%。
 
從投資者類型來看,由于私人銀行可獲25美分回扣,因此私人銀行大舉搶占49%認(rèn)購量,基金及資產(chǎn)經(jīng)理人占41%,銀行占8%。
 
另外,香港上市的新世界發(fā)展將提供支持信。該債券附控股權(quán)改變和撤銷支持信的回售條款,某種情況下,債券持有人可將債券以101%的價(jià)格回售給發(fā)行人。
 
據(jù)了解,中銀國際和匯豐為此次發(fā)債的聯(lián)席簿記管理人。
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