時(shí)代地產(chǎn)12月11日香港上市 歷時(shí)7年終確定上市時(shí)間

2013年12月04日 10:11
來(lái)源:南方都市報(bào)
公開(kāi)發(fā)行總股本4.31億股,計(jì)劃募集資金13.8億-19.4億港元
 
籌劃上市多年的時(shí)代地產(chǎn),終于敲開(kāi)了港交所的大門(mén)了。11月28日,時(shí)代地產(chǎn)舉行招股發(fā)布會(huì),宣布將于12月11日正式掛牌上市。記者了解到,時(shí)代地產(chǎn)此次公開(kāi)發(fā)行總股本為4 .31億股,其中10%在香港公開(kāi)發(fā)售,價(jià)格區(qū)間為3 .2-4 .5港元,招股將于11月29日至12月4日期間進(jìn)行,計(jì)劃募集資金13 .8億-19 .4億港元。
 
上市路歷時(shí)近七年
 
據(jù)了解,早在2007年開(kāi)始,時(shí)代地產(chǎn)就傳出過(guò)欲赴港上市的消息。隨后在2009年和2010年,時(shí)代地產(chǎn)也曾多次傳出正在積極籌備上市的消息。11月28日,歷時(shí)近七年的時(shí)代地產(chǎn)終于傳來(lái)確切的消息,其在香港舉行的招股發(fā)布會(huì)宣布將于12月11日正式掛牌上市。
 
其實(shí)早在此前一段時(shí)間,時(shí)代地產(chǎn)上市的動(dòng)作就已經(jīng)露出端倪。日前記者在時(shí)代地產(chǎn)官方網(wǎng)站看到,該網(wǎng)站已推出了“投資者關(guān)系”一欄,其中“業(yè)績(jī)發(fā)布材料”、“年報(bào)/中報(bào)”、“股票報(bào)價(jià)”等欄目尚未注入內(nèi)容,但寫(xiě)有“即將推出”的字樣。
 
據(jù)了解,這家成立于1999年的地產(chǎn)企業(yè),目前的布局仍舊主要集中在珠三角地區(qū)。其目前在售的28個(gè)項(xiàng)目中有27個(gè)位于廣州、佛山、珠海、中山和清遠(yuǎn),僅有1個(gè)項(xiàng)目位于湖南長(zhǎng)沙。其目前的840萬(wàn)平方米的土地儲(chǔ)備也均位于這六個(gè)城市。
 
中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至10月29日,今年房企海外融資約1896億元,總額已經(jīng)超過(guò)2012年全年融資額的50%左右。時(shí)代地產(chǎn)選擇此時(shí)上市,或許正是為趕上港股IPO的窗口期及流動(dòng)性較寬松的資本環(huán)境。有分析指出,今年內(nèi)地房地產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)趨好,讓投資者更多地關(guān)注內(nèi)地房企,而樓市的火熱成交也將為內(nèi)地房企赴港融資創(chuàng)造較好的時(shí)間點(diǎn)。
 
統(tǒng)計(jì)顯示,自去年11月旭輝控股上市開(kāi)啟內(nèi)地中小房企赴港上市新一輪熱潮后,至今已有新城控股、金輪天地、五洲國(guó)際、當(dāng)代置業(yè)、景瑞地產(chǎn)、毅德控股等房企成功上市。
 
在建面積達(dá)370萬(wàn)平方米
 
在時(shí)代地產(chǎn)香港招股發(fā)布會(huì)上,時(shí)代地產(chǎn)執(zhí)行董事、副總裁李強(qiáng)稱,時(shí)代地產(chǎn)目前的土地儲(chǔ)備足以支撐未來(lái)5年的發(fā)展,此外公司還有18個(gè)處于意向或基本落實(shí)的項(xiàng)目,總占地面積約840萬(wàn)平方米。“未來(lái)兩到三年,時(shí)代地產(chǎn)會(huì)繼續(xù)深耕現(xiàn)在已經(jīng)有業(yè)務(wù)所在的城市,同時(shí)適時(shí)將業(yè)務(wù)發(fā)展到廣東省其他具有高增長(zhǎng)潛力的城市。”他表示。
 
時(shí)代地產(chǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)牛霽旻稱,截至2013年6月30日,公司總資產(chǎn)為235億元人民幣,2013年1-9月累計(jì)合約銷售額為57億元人民幣,合約銷售面積63萬(wàn)平方米,毛利潤(rùn)為9.9億元人民幣。根據(jù)招股文件,時(shí)代地產(chǎn)截至今年6月底止的負(fù)債比率為163.6%,較去底的116.2%有所上升。牛霽旻表示,相信未來(lái)陸續(xù)有結(jié)轉(zhuǎn)收入,加上上市集資所得的資金,預(yù)期負(fù)債率很快會(huì)下降。
 
其強(qiáng)調(diào),目前公司在建面積達(dá)370萬(wàn)平方米,當(dāng)中逾半為高毛利率項(xiàng)目,未來(lái)一至兩年將成為可售資源,并陸續(xù)入賬,對(duì)今明兩年業(yè)績(jī)樂(lè)觀。
 
據(jù)介紹,時(shí)代地產(chǎn)此次募集的資金中,除56.7%用于新增項(xiàng)目及現(xiàn)有項(xiàng)目融資,以及支付潛在開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的土地收購(gòu)及建筑成本外,另外33.3%還將用于清還重組協(xié)議承擔(dān)的8600萬(wàn)美元的負(fù)債。
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