日前，中國(guó)安邦保險(xiǎn)以近120億元人民幣的“天價(jià)”購(gòu)入有120多年歷史的紐約華爾道夫酒店。從紐約地標(biāo)大通曼哈頓大廈、通用汽車大廈，到位于倫敦金融城中心的勞合社大廈……世界一線城市的地標(biāo)建筑正在被中國(guó)企業(yè)、投資基金收入囊中。
就在中國(guó)企業(yè)海外買房不斷升溫之時(shí)，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議近日決定，取消對(duì)一般境外投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)制度。專家認(rèn)為，境外投資新政策將打破過去在外匯管理、跨境資金流動(dòng)方面的多重限制，促進(jìn)海外投資一系列制度建設(shè)走向完善，但海外買房風(fēng)險(xiǎn)不可不防。
頻頻購(gòu)買海外標(biāo)志性建筑
在紐約，希爾頓全球日前宣布，10月6日與中國(guó)安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司簽訂協(xié)議，同意以19.5億美元收購(gòu)紐約華爾道夫酒店。據(jù)披露，這座紐約歷史最悠久的奢華酒店始建于1893年，位于曼哈頓公園大道附近，收購(gòu)計(jì)劃在2015年新年之前完成。
此前，在紐約買樓的中國(guó)企業(yè)主要是部分上市房企。潘石屹旗下的SOHO中國(guó)收購(gòu)了紐約曼哈頓通用汽車大樓部分股權(quán)；總部位于上海的復(fù)星國(guó)際，則購(gòu)入了洛克菲勒財(cái)團(tuán)旗下的大通曼哈頓銀行總部大樓；浙江綠地集團(tuán)購(gòu)進(jìn)了紐約大西洋場(chǎng)項(xiàng)目的70%股份。
而在倫敦，2013年7月，中國(guó)平安保險(xiǎn)集團(tuán)以2.6億英鎊，購(gòu)入倫敦金融城標(biāo)志性建筑勞合社大樓，交易按當(dāng)時(shí)匯率計(jì)算，約合人民幣24億元。今年6月，中國(guó)人壽聯(lián)合卡塔爾控股，以約合人民幣84億元，又購(gòu)入倫敦金絲雀碼頭一座頂級(jí)寫字樓90%股權(quán)。
隨著國(guó)內(nèi)樓市前景猶疑不定，美國(guó)、歐洲等地房產(chǎn)正成為中國(guó)企業(yè)及個(gè)人出海置業(yè)的新目標(biāo)。一些中國(guó)房企頻頻出手直接拿地。廣州富力于2013年以14億美元在馬來西亞購(gòu)得6幅地塊。
海外買房有日本“前車之鑒”
動(dòng)輒數(shù)十億美元的投資正催生海外“購(gòu)房”市場(chǎng)。地產(chǎn)咨詢機(jī)構(gòu)高力國(guó)際白皮書透露，我國(guó)跨境房地產(chǎn)投資總量持續(xù)攀升，已由2008年的約6900萬美元，增至2013年的逾160億美元。
中國(guó)企業(yè)頻頻出手海外買房，是分享高收益的“蛋糕”，還是將吞食盲目投資的“苦果”？
實(shí)際上，上個(gè)世紀(jì)80年代末，日本國(guó)內(nèi)房?jī)r(jià)高企、日元迅速升值，日本企業(yè)也紛紛走出國(guó)門，收購(gòu)在他們眼里“相對(duì)低廉”的海外地產(chǎn)。1989年，三菱地所斥資14億美元購(gòu)買了被認(rèn)定為“美國(guó)國(guó)家歷史地標(biāo)”的洛克菲勒中心。而在1990年，日本人又斥資8.4億美元購(gòu)買了位于美國(guó)加州的圓石灘高爾夫球場(chǎng)。
專家認(rèn)為，當(dāng)時(shí)日本人的海外收購(gòu)，多少帶有一些投機(jī)色彩，也缺乏對(duì)海外市場(chǎng)的足夠了解。實(shí)際上，日本人購(gòu)買的海外資產(chǎn)很多都出現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)不善難以為繼的窘境，而洛克菲勒中心和圓石灘高爾夫球場(chǎng)也最終以更低的價(jià)格回售給了美國(guó)人。
復(fù)旦大學(xué)全球投資與貿(mào)易經(jīng)濟(jì)研究中心主任袁堂軍指出，發(fā)達(dá)國(guó)家的制度法律、企業(yè)文化跟國(guó)內(nèi)的現(xiàn)實(shí)環(huán)境都有很大的差距，而資產(chǎn)配置也是一個(gè)非常復(fù)雜的過程。境外股東不是“慈善家”，收購(gòu)將是一場(chǎng)“硬碰硬”的較量。
境外投資開閘推動(dòng)資本出海
10月8日召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定，再次修訂政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄。除少數(shù)另有規(guī)定外，境外投資項(xiàng)目一律取消核準(zhǔn)。一面是國(guó)內(nèi)企業(yè)出海熱情高漲，一面是日本的“前車之鑒”，境外投資的全面開閘能否推動(dòng)國(guó)內(nèi)資本的出海潮？
除了投資性需求，據(jù)美國(guó)地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)發(fā)布的報(bào)告顯示，2013年美國(guó)核發(fā)的投資移民簽證中，中國(guó)人占四分之三，中國(guó)人已經(jīng)成為第二大海外房地產(chǎn)買家。
高力國(guó)際北亞區(qū)董事總經(jīng)理柳維倫認(rèn)為，中國(guó)企業(yè)在世界各地開拓業(yè)務(wù)，以及本地居民到國(guó)外旅行限制放寬后，使本地投資者更多了解海外物業(yè)市場(chǎng)。“海外房地產(chǎn)市場(chǎng)的門檻較低，政策也相對(duì)寬松，這些因素更是提高了投資者對(duì)海外房地產(chǎn)市場(chǎng)的青睞程度。”
袁堂軍指出，國(guó)務(wù)院的境外投資新政策意義重大，或?qū)⒋蚱七^去外匯管理、跨境資金流動(dòng)方面的多重限制，改變出海企業(yè)以國(guó)資背景為主的格局，促進(jìn)手握大量現(xiàn)金和外匯儲(chǔ)備的民營(yíng)企業(yè)出境投資。
專家表示，應(yīng)當(dāng)支持那些在國(guó)內(nèi)有著堅(jiān)實(shí)的主營(yíng)業(yè)務(wù)和雄厚背景的企業(yè)出海，尋求符合國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)律的并購(gòu)資源。“但如果僅僅因?yàn)槭钟虚e錢而盲目投資，則有可能重蹈日本的覆轍。”袁堂軍如是說。
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