備受關(guān)注的萬達商業(yè)地產(chǎn)赴港IPO塵埃落定。昨日上午9點30分,隨著萬達集團董事長王健林手中的開市鑼響徹港交所,萬達商業(yè)地產(chǎn)正式在H股掛牌交易。萬達商業(yè)地產(chǎn)發(fā)行價48港元開盤,昨日上市后的股價在43.8至48.2港元區(qū)間浮動,總?cè)谫Y規(guī)模為42.7億美元,刷新了全球房地產(chǎn)行業(yè)IPO歷史紀錄。萬達商業(yè)地產(chǎn)上市讓王健林財富暴增63%。
三年來港股最大規(guī)模IPO
萬達商業(yè)地產(chǎn)21日晚發(fā)布公告稱,萬達商業(yè)地產(chǎn)每股H股最終定價48港元,接近此前市場預估的41.8至49.6港元/股上限。萬達商業(yè)地產(chǎn)也進而超過中廣核成為今年新股集資王;且以該定價計算,萬達的市值達到2150億港元。與此同時,萬達商業(yè)地產(chǎn)成為香港近三年來最大規(guī)模的IPO。
公開信息顯示,萬達商業(yè)地產(chǎn)截止到12月16日認購結(jié)束時,約有1.2萬人捧場,并且獲得了5.32倍的超額認購。有分析認為,這樣的認購業(yè)績在港股目前平淡表現(xiàn)的前提下比較難得,也證明了市場對于萬達商業(yè)地產(chǎn)上市期待已久且預期良好。據(jù)分析:萬達此次48港元的招股價格相對于資產(chǎn)凈值折讓約46%-54%,優(yōu)于同行企業(yè)。
此外,為了完成沖刺香港資本市場的任務,萬達商業(yè)地產(chǎn)在此前已經(jīng)找到12家基石投資者,包括科威特投資局、中國人壽、平安資產(chǎn)管理、香港格力電器銷售公司、富邦人壽、北京天明投資基金等大腕兒前來“站臺”。據(jù)統(tǒng)計,該12家基石投資者共認購3.38億股股份,已經(jīng)占據(jù)萬達商業(yè)地產(chǎn)發(fā)售股份的56.37%。
王健林身家暫列亞洲第三
2014年9月“胡潤百富榜”顯示,萬達集團董事長王健林家族以1450億元財富排名第二,馬云家族以1500億元財富排名第一。而據(jù)彭博億萬富翁指數(shù)顯示,萬達商業(yè)地產(chǎn)是王健林凈資產(chǎn)的主要組成部分,目前王健林的個人財富已增加63%,達到248億美元,排在馬云、李嘉誠之后,位列亞洲第三。
據(jù)悉,王健林家族包括太太林寧、兒子王思聰,財富包括萬達商業(yè)地產(chǎn)、萬達院線、美國院線AMC股份和未上市資產(chǎn)。萬達商業(yè)地產(chǎn)香港上市后將成為國內(nèi)市值最高的房地產(chǎn)開發(fā)商,王健林家族這塊財富或?qū)⑦_950億元。根據(jù)招股說明書,王健林家族直接、間接持有萬達商業(yè)地產(chǎn)62.7%股份;上市后,將被稀釋到53%。
截至目前,萬達院線A股上市只差臨門一腳,成功上市之后,王健林家族這部分財富應該能達到130億元。上市前,王健林家族持股68%。除了萬達商業(yè)地產(chǎn)和萬達院線兩個上市公司,王健林家族還擁有紐交所上市公司美國院線AMC約80%股份,價值120億元。
至于王健林如何才能反超馬云。胡潤百富董事長兼首席調(diào)研員胡潤近期公開表示,若王健林想超越馬云重奪中國首富寶座,則其股價必須上漲30%以上。
延伸
萬達將進行第四次轉(zhuǎn)型
王健林當天在港交所發(fā)表致辭稱,主業(yè)在港上市是萬達商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展史上的里程碑,同時披露了萬達商業(yè)地產(chǎn)上市后的新定位,將打造中國生活消費綜合性平臺提供商。
事實上,萬達正謀求實現(xiàn)由“靠硬件盈利”到“構(gòu)建平臺型商業(yè)模式、硬件和服務組合盈利”的轉(zhuǎn)型。據(jù)悉,此前已成功三次轉(zhuǎn)型的萬達,已經(jīng)敲定于明年1月份發(fā)布第四次轉(zhuǎn)型計劃,未來文化、旅游、電子商務、金融等將成為新萬達的主營業(yè)務,都符合王健林披露的新定位。
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