華潤置地有限公司2014年7.02億美元等值貸款的港元部份,有數(shù)筆在次級市場尋求轉(zhuǎn)售,價格約為面值的100%。
資料顯示,去年7月,華潤置地取得7.02億美元(包含23.4億港幣和4億美元)四年期貸款,牽頭行為中國農(nóng)業(yè)銀行、三菱東京日聯(lián)銀行、中國建設(shè)銀行、恒生銀行、匯豐以及三井住友銀行。利率為較倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)或Hibor加碼190個基點(diǎn),一般銀團(tuán)階段費(fèi)用為120個基點(diǎn)。
近期,華潤置地有兩筆大的融資動作,采用配售、境外償債等多種融資手段,合共集資約人民幣202億元,全部用作收購?fù)羶Α㈤_發(fā)成本,以及作一般營運(yùn)資金。
5月12日,華潤置地發(fā)布融資公告,共發(fā)行三筆境外票據(jù),折合人民幣為121億元。該筆合共4億股配售及認(rèn)購已分別于2015年5月15日及5月26日完成。
5月13日,華潤置地又宣布以先舊后新方式配售股份來集資101億港元,華潤集團(tuán)先以每股25.25港元出售4億股現(xiàn)有股份,然后以同樣價錢認(rèn)購4億股新股,增發(fā)股份相當(dāng)于5.77%擴(kuò)大后股本,而配售價較配售前的收市價27.15港元折讓7.0%。完成新股認(rèn)購后,華潤集團(tuán)的持股量會由65.03%下跌至61.27%。
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