京華時(shí)報(bào)訊(記者邢飛)萬(wàn)科昨天發(fā)布最新公告稱，3月12日，深圳地鐵集團(tuán)與萬(wàn)科達(dá)成戰(zhàn)略合作意向。萬(wàn)科擬收購(gòu)深圳地鐵集團(tuán)所持有的目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)。業(yè)內(nèi)人士分析，若萬(wàn)科收購(gòu)深圳地鐵集團(tuán)最終獲批，將有助于萬(wàn)科贏得“萬(wàn)寶之爭(zhēng)”。
萬(wàn)科引入新合作者
根據(jù)萬(wàn)科公告，萬(wàn)科將購(gòu)買地鐵集團(tuán)持有的目標(biāo)公司全部或部分股權(quán)，相關(guān)目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)為地鐵上蓋物業(yè)項(xiàng)目，初步預(yù)計(jì)交易規(guī)模介于400億-600億元之間，具體交易對(duì)價(jià)以經(jīng)有關(guān)部門備案后的獨(dú)立第三方評(píng)估結(jié)果為依據(jù)。萬(wàn)科擬主要以定向增發(fā)股份的方式支付對(duì)價(jià)。
此次公告并未透露具體的交易標(biāo)的和戰(zhàn)略合作的計(jì)劃細(xì)節(jié)。對(duì)于此次合作，深圳地鐵集團(tuán)和萬(wàn)科均給予極高重視。深圳地鐵集團(tuán)董事長(zhǎng)林茂德、總經(jīng)理肖民，萬(wàn)科集團(tuán)董事會(huì)主席王石、總裁郁亮出席了合作簽約儀式。
由于此次合作涉及萬(wàn)科重大資產(chǎn)重組，根據(jù)上市公司相關(guān)規(guī)則要求，雙方最終能否達(dá)成資產(chǎn)交易，還需萬(wàn)科董事會(huì)、股東大會(huì)審議，并通過(guò)相關(guān)的審批。
萬(wàn)科公告同時(shí)表示，公司目前籌劃的重大資產(chǎn)重組，除與深圳地鐵集團(tuán)繼續(xù)談判之外，還在與其他潛在對(duì)手進(jìn)行談判和協(xié)商，公司股票將繼續(xù)停牌。
萬(wàn)寶之爭(zhēng)或?qū)⒚髁?/strong>
萬(wàn)科收購(gòu)深圳地鐵集團(tuán)，對(duì)于“萬(wàn)寶之爭(zhēng)”的最終走勢(shì)，也有著重大影響。
去年12月18日，萬(wàn)科突發(fā)公告稱，因正在籌劃重大資產(chǎn)重組，萬(wàn)科股票從當(dāng)天下午起停牌。至此，萬(wàn)科和資本大鱷“寶能系”的戰(zhàn)爭(zhēng)公開(kāi)化。自萬(wàn)科股票停牌以來(lái)，其重大資產(chǎn)重組進(jìn)展一直備受關(guān)注。此次合作發(fā)布，是萬(wàn)科重組工作的重大突破。
在不少分析人士看來(lái)，盡管重組方案目前仍在進(jìn)行，并且還需股東大會(huì)表決，以及各監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。不過(guò)，萬(wàn)科引入深圳地鐵作為戰(zhàn)略股東，持股比例或接近寶能甚至超過(guò)其成為第一大股東，這意味著萬(wàn)科重組計(jì)劃基本落定。
截至去年12月18日，萬(wàn)科總股本中，“寶能系”持有24.26%；華潤(rùn)集團(tuán)持15.29%；安邦保險(xiǎn)持6.18%；代表萬(wàn)科合伙人持股平臺(tái)盈安合伙持有4.14%的股份。3月8日，華潤(rùn)集團(tuán)董事長(zhǎng)傅育寧在兩會(huì)期間被問(wèn)及萬(wàn)寶之爭(zhēng)時(shí)表示，萬(wàn)科是個(gè)好企業(yè)，華潤(rùn)集團(tuán)會(huì)全力支持。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，此次深圳地鐵入股后，萬(wàn)科、華潤(rùn)以及深圳地鐵集團(tuán)三方的持股比例將一舉超越寶能系奪回萬(wàn)科第一大股東席位。這次重組，將解決股權(quán)結(jié)構(gòu)的均衡性、穩(wěn)定性，用市場(chǎng)化手段贏得“萬(wàn)寶之爭(zhēng)”。
開(kāi)啟萬(wàn)科轉(zhuǎn)型新模式
萬(wàn)科與深圳地鐵集團(tuán)素有淵源，雙方此前曾一度在業(yè)務(wù)上展開(kāi)合作。除了影響“萬(wàn)寶之爭(zhēng)”的走勢(shì)外，收購(gòu)深圳地鐵集團(tuán)也為萬(wàn)科的未來(lái)戰(zhàn)略打開(kāi)想象空間。此次合作具有極強(qiáng)的戰(zhàn)略協(xié)同性，通過(guò)“軌道+物業(yè)”模式，雙方彼此的專業(yè)優(yōu)勢(shì)將得到最有效的發(fā)揮。
根據(jù)雙方戰(zhàn)略合作意向，雙方建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，將依托“軌道+物業(yè)”模式，緊密合作，共同發(fā)展，以深圳為起點(diǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)向珠三角乃至全國(guó)其他重點(diǎn)城市的拓展。
易居研究院智庫(kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)表示，依托“地鐵+物業(yè)”模式，萬(wàn)科可以實(shí)現(xiàn)城市配套服務(wù)商加速落地，有利于萬(wàn)科業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
萬(wàn)科股權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)
2015年7月10日
前海人壽(寶能系)買入萬(wàn)科A約5.5億股，占萬(wàn)科A總股本的約5%。
2015年7月24日
前海人壽及其一致行動(dòng)人鉅盛華對(duì)萬(wàn)科二度舉牌，持有萬(wàn)科股份15.04%，超過(guò)大股東華潤(rùn)，成為萬(wàn)科最大股東。
2015年9月4日
港交所披露，華潤(rùn)耗資4.97億元，分別于8月31日和9月1日兩次增持，重新奪回萬(wàn)科的大股東之位。截至11月20日，華潤(rùn)共持有萬(wàn)科A股15.29%股份。
2015年11月27日-12月4日
鉅盛華買入萬(wàn)科5.49億股，合計(jì)持有萬(wàn)科A股股票約22.1億股，占總股本的20.008%，取代華潤(rùn)成為萬(wàn)科第一大股東。
2015年12月7日
安邦系殺入，舉牌萬(wàn)科，共持有萬(wàn)科A5.53億股，約占萬(wàn)科A總股本的5%。
2015年12月10日
深交所對(duì)鉅盛華及一致行動(dòng)人前海人壽成萬(wàn)科第一大股東一事發(fā)表關(guān)注函。之后，鉅盛華回復(fù)問(wèn)詢稱，鉅盛華的資金來(lái)源合法、信息披露合規(guī)。
2015年12月16日
香港聯(lián)交所數(shù)據(jù)顯示，“寶能系”在12月10日和11日繼續(xù)增持萬(wàn)科，持股比例已達(dá)到22.45%。
2015年12月17日
萬(wàn)科董事長(zhǎng)王石用“不歡迎”三個(gè)字表達(dá)對(duì)“寶能系”欲控股萬(wàn)科的態(tài)度。寶能集團(tuán)隨后發(fā)表聲明回應(yīng)稱“尊重規(guī)則，相信市場(chǎng)的力量”。
2015年12月18日
萬(wàn)科午間發(fā)公告稱，因正在籌劃股份發(fā)行用于重大資產(chǎn)重組及收購(gòu)資產(chǎn)，股票從下午開(kāi)市起停牌。
2015年12月20日
萬(wàn)科發(fā)公告稱，將于2016年1月18日前披露重大資產(chǎn)重組信息，公司A股股票最晚于2016年1月18日恢復(fù)交易。前海人壽發(fā)表聲明否認(rèn)洗錢。
2016年1月15日
萬(wàn)科公告稱，重大資產(chǎn)重組難以在1月18日前完成，申請(qǐng)繼續(xù)停牌。
2016年3月13日
萬(wàn)科宣布引入新的戰(zhàn)略投資伙伴——深圳市地鐵集團(tuán)有限公司。
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