紅星發(fā)展撇清萬(wàn)達(dá)商業(yè)借殼傳聞 新華都成下一個(gè)借殼猜想對(duì)象?

2016年05月20日 08:10
來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)
自萬(wàn)達(dá)商業(yè)表態(tài)稱正在考慮私有化后,外界對(duì)其一直抱有極大關(guān)注。按照萬(wàn)達(dá)商業(yè)私有化項(xiàng)目書(shū)顯示,萬(wàn)達(dá)商業(yè)計(jì)劃在2018年8月31日前完成上市,如果未能如愿或?qū)⒅Ц断鄳?yīng)利息。
對(duì)于排隊(duì)IPO來(lái)說(shuō),時(shí)間線會(huì)比較長(zhǎng),因此外界大多猜測(cè)萬(wàn)達(dá)商業(yè)借殼的可能性更大。
不過(guò),5月17日,萬(wàn)達(dá)商業(yè)的“緋聞借殼方”紅星發(fā)展卻發(fā)布公告否認(rèn)了,外界有關(guān)公司將成為萬(wàn)達(dá)商業(yè)私有化回歸后借殼目標(biāo)的猜測(cè),并向投資者提示公司股價(jià)異動(dòng)后存在的風(fēng)險(xiǎn),不過(guò),對(duì)于萬(wàn)達(dá)商業(yè)殼目標(biāo)的猜測(cè)仍未停止,業(yè)績(jī)巨虧及股權(quán)分散的新華都成為不少業(yè)內(nèi)人士的下一個(gè)猜測(cè)目標(biāo)。
值得注意的是,近期監(jiān)管層對(duì)海外紅籌回歸A股的態(tài)度開(kāi)始有所變化,在管理層突按“暫停鍵”的背景下,萬(wàn)達(dá)商業(yè)回歸A股之路能否順暢,《證券日?qǐng)?bào)》記者將持續(xù)關(guān)注。
紅星發(fā)展否認(rèn)是借殼目標(biāo)
萬(wàn)達(dá)商業(yè)私有化一直頗受市場(chǎng)關(guān)注,此前有報(bào)道稱,由于萬(wàn)達(dá)和青島市之間的某種緣分,由青島國(guó)資控制的紅星發(fā)展將成為萬(wàn)達(dá)私有化之后的借殼目標(biāo)。
不過(guò)上述消息卻遭到了紅星發(fā)展實(shí)力“打臉”。5月17日,紅星發(fā)展發(fā)布公告稱,近日,有媒體在網(wǎng)絡(luò)上報(bào)道題為《彭博:萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)繼續(xù)推進(jìn)私有化計(jì)劃!紅星發(fā)展值得重點(diǎn)關(guān)注!》的文章,文章主要內(nèi)容稱:萬(wàn)達(dá)商業(yè)上交所或求借殼上市,紅星發(fā)展值得重點(diǎn)關(guān)注。紅星發(fā)展的控股方為青島市國(guó)資委。在現(xiàn)在殼資源價(jià)格如此高昂并緊俏的時(shí)候,青島國(guó)資委有轉(zhuǎn)讓紅星發(fā)展控股權(quán)實(shí)施國(guó)有資產(chǎn)增值的強(qiáng)烈欲望。萬(wàn)達(dá)商業(yè)隨時(shí)會(huì)效仿恒大地產(chǎn)收購(gòu)紅星發(fā)展的控股權(quán)回歸嗎?
針對(duì)前述媒體報(bào)道,公司董事會(huì)及時(shí)進(jìn)行了核查,并向控股股東青島紅星化工集團(tuán)有限責(zé)任公司書(shū)面問(wèn)詢,向?qū)嶋H控制人青島市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)進(jìn)行了口頭問(wèn)詢。公司董事會(huì)確認(rèn),目前公司及控股股東、實(shí)際控制人不存在前述媒體報(bào)道事項(xiàng)。
青島紅星化工集團(tuán)有限責(zé)任公司在回復(fù)函中表示,紅星化工集團(tuán)及紅星發(fā)展實(shí)際控制人未與萬(wàn)達(dá)商業(yè)進(jìn)行磋商謀求借殼上市、收購(gòu)公司控股權(quán)的事宜,紅星化工集團(tuán)不存在媒體報(bào)道中所述公司控制權(quán)變更事宜。
不過(guò),5 月 18 日,紅星發(fā)展發(fā)布關(guān)于停牌的提示性公告顯示,公司股票最近連續(xù) 3 個(gè)交易日內(nèi)日收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過(guò) 20%,屬于異常波動(dòng)情形,并且公司于2016年5月17日披露了有關(guān)媒體報(bào)道的澄清公告,無(wú)應(yīng)披露而未披露重大事項(xiàng),但2016年5月17日收盤(pán)后仍觸及漲停價(jià)格。對(duì)此,公司申請(qǐng)股票停牌,以進(jìn)一步核查相關(guān)事項(xiàng),待核查相關(guān)事項(xiàng)并公告后予以復(fù)牌。
新華都成下一個(gè)借殼對(duì)象?
此前,有報(bào)道稱,萬(wàn)達(dá)商業(yè)將繼續(xù)推進(jìn)私有化計(jì)劃,并將于近期公布細(xì)節(jié);業(yè)內(nèi)人士分析稱,若公司獨(dú)立IPO不能很快通過(guò),萬(wàn)達(dá)商業(yè)可能會(huì)選擇在主板借殼上市。理由是,根據(jù)萬(wàn)達(dá)私有化項(xiàng)目書(shū)顯示,萬(wàn)達(dá)商業(yè)計(jì)劃在2018年8月31日前完成上市。如果萬(wàn)達(dá)商業(yè)在退市滿兩年或2018年8月31日前未能夠在A股上市,萬(wàn)達(dá)集團(tuán)以每年12%的單利向境外投資人回購(gòu)全部股權(quán),以每年10%的單利向境內(nèi)投資人回購(gòu)全部股權(quán)。
從2014年12月23日,萬(wàn)達(dá)商業(yè)成功在港交所主板掛牌上市,一年多時(shí)間后,萬(wàn)達(dá)商業(yè)就表示,萬(wàn)達(dá)集團(tuán)正考慮以每股最低48港元的價(jià)格對(duì)其發(fā)出自愿性全面收購(gòu)建議,若收購(gòu)建議獲得股東大會(huì)通過(guò),萬(wàn)達(dá)商業(yè)將從港交所退市。在此之后,萬(wàn)達(dá)集團(tuán)一直順利推進(jìn)著對(duì)萬(wàn)達(dá)商業(yè)的私有化,但在最近萬(wàn)達(dá)商業(yè)私有化卻頻頻傳出不同的聲音。
萬(wàn)達(dá)商業(yè)表示先有外媒援引知情人士稱,“萬(wàn)達(dá)集團(tuán)因中國(guó)證監(jiān)會(huì)或限制海外上市企業(yè)借殼回歸A股,正在重新考慮私有化計(jì)劃”。而后又有消息稱,“萬(wàn)達(dá)會(huì)較上市價(jià)48港元/股溢價(jià)10%提出私有化,但很可能遭到股東的反對(duì);而老總王健林又不同意溢價(jià)20%的私有化作價(jià)”。
對(duì)此,有熟悉萬(wàn)達(dá)商業(yè)私有化事件的業(yè)內(nèi)人士在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,對(duì)于上述所稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)限制海外上市企業(yè)借殼回歸A股,目前國(guó)家監(jiān)管層面并未出臺(tái)具體的細(xì)則,可以說(shuō)國(guó)家態(tài)度并不是很明顯。從萬(wàn)達(dá)商業(yè)借殼標(biāo)的來(lái)看,“目前,并沒(méi)有特別好的借殼目標(biāo),從國(guó)十條開(kāi)始一直到2015年監(jiān)管層審核都比較嚴(yán),據(jù)圈內(nèi)同行分析判斷,新的借殼方或是與萬(wàn)達(dá)商業(yè)同屬一個(gè)行業(yè)的新華都??梢宰糇C的是,目前新華都仍因重大事項(xiàng)而停牌中。”上述業(yè)內(nèi)人士表示,不過(guò),新華都的問(wèn)題在于其正被證監(jiān)會(huì)立案稽查,并且緋聞纏身,后續(xù)發(fā)展仍將是未知數(shù)。
盛大游戲回歸再添變數(shù)
沈國(guó)軍或入局 張鎣峰或面臨訴訟
■本報(bào)記者 李立平
記者從一知情人士處獲得了一份由銀川銀信資產(chǎn)管理有限公司(銀信資管)向上海鎣鋒投資管理有限公司(鎣鋒投資)出具的聲明,聲明顯示,鎣鋒投資作為億利達(dá)的執(zhí)行事務(wù)合伙人,已將億利達(dá)持有的100%億利盛達(dá)投資控股(香港)有限公司的股權(quán)出售,且已收到轉(zhuǎn)讓價(jià)款18.6億元人民幣,買(mǎi)方是銀泰集團(tuán)董事長(zhǎng)沈國(guó)軍在海外的一個(gè)基金。該知情人士向記者表示,如此,盛大游戲的回歸又添變數(shù),沈國(guó)軍或入局,張鎣峰則可能被起訴。
出售盛大游戲34.46%表決權(quán)
盛大游戲于2015年11月份完成私有化交易,正式從納斯達(dá)克退市,成為一家私人公司,其股東包括中絨集團(tuán)為GP的有限合伙企業(yè)控制的香港平臺(tái)公司、張鎣鋒及其獨(dú)資控股的上海鎣鋒投資管理有限公司擔(dān)任GP的有限合伙企業(yè)控制的香港平臺(tái)公司,以及世紀(jì)華通控制的持股平臺(tái)。張鎣鋒此次出售的億利盛達(dá)投資控股(香港)有限公司(億利盛達(dá))的股權(quán)占盛大游戲34.46%的表決權(quán)。
據(jù)介紹,為達(dá)成億利盛達(dá)股權(quán)出售交易事項(xiàng),鎣鋒投資召集合伙人于4月27日在上海召開(kāi)溝通會(huì)議,并稱,此次交易是為張鎣鋒先生更專注于企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理而非陷入股東之間的糾紛。溝通的出售股權(quán)事項(xiàng)遭到了億利達(dá)合伙人——銀信資管的堅(jiān)決反對(duì),銀信資管認(rèn)為,此次交易嚴(yán)重侵害了合伙企業(yè)有限合伙人的利益,并作出了《關(guān)于未經(jīng)全體合伙人同意不得擅自出售寧夏億利達(dá)所持任何權(quán)益的聲明》。
張鎣峰或面臨訴訟
銀信資管表示,張鎣鋒自今年2月份以來(lái)長(zhǎng)期滯留境外,不履行管理職責(zé)。當(dāng)時(shí),鎣鋒投資作為億利達(dá)執(zhí)行事務(wù)合伙人出資1000萬(wàn)元,張鎣鋒作為有限合伙人認(rèn)購(gòu)4.4億元,但兩方合伙人并未實(shí)際出資,收購(gòu)盛大股權(quán)所用資金全都來(lái)源于其他有限合伙人,現(xiàn)在擅自出售合伙企業(yè)唯一的資產(chǎn)盛大游戲股權(quán),對(duì)張鎣鋒及鎣鋒投資的這種做法提出質(zhì)疑和質(zhì)問(wèn),并且,根據(jù)實(shí)繳出資比例分配利潤(rùn),張鎣鋒和鎣鋒投資實(shí)際上并不能參與分配。
該知情人士稱,張鎣鋒及鎣鋒投資在未經(jīng)億利達(dá)全體合伙人同意便擅自出售股權(quán)的交易,違反了相關(guān)協(xié)議約定和《合伙企業(yè)法》的規(guī)定。張鎣鋒此舉侵害了相關(guān)合伙人的權(quán)利和利益,并會(huì)影響盛大游戲回歸的進(jìn)程和方向,將可能面臨訴訟。
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