中新經(jīng)緯客戶端1月11日電 (薛宇飛 實(shí)習(xí)生 劉璐)貝殼研究院11日發(fā)布的報(bào)告顯示，在開年首周(2021年1月4日至10日)，房企共發(fā)行境內(nèi)外債券30筆，融資(含計(jì)劃)金額約550.1億元人民幣，同比增長(zhǎng)133.0%。
報(bào)告稱，從發(fā)行債券結(jié)構(gòu)看，開年首周房企發(fā)債以境外為主導(dǎo)。房企境外債券發(fā)行(含計(jì)劃發(fā)行)金額約61.6億美元(約399.1億元人民幣)，同比大幅增長(zhǎng)481%，占整體發(fā)債規(guī)模的72.5%。境內(nèi)債券發(fā)行規(guī)模約151.0億元人民幣，同比下降約7%。
中新經(jīng)緯客戶端注意到，多家房企于2021年首周紛紛發(fā)行境內(nèi)外債券，募集資金用途多為用于現(xiàn)有債務(wù)再融資。6日，三家房企同時(shí)公告發(fā)債，具體來看，新城控股擬發(fā)行金額為3億美元的優(yōu)先票據(jù)，利率為4.45%；德信中國(guó)擬于13日增發(fā)1.5億美元額外優(yōu)先票據(jù)，票面利率為9.95%；華南城將發(fā)行于2023年到期的1.2億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率達(dá)10.75%。
境內(nèi)發(fā)債方面，5日，鑫苑置業(yè)公告發(fā)行10億元公司債券，票面利率達(dá)到8.35%；7日，華僑城宣布發(fā)行25億元公司債券，債券分為兩個(gè)品種，利率分別為3.58%和3.89%；8日，龍湖集團(tuán)公告發(fā)行2021年第一期公司債券，發(fā)行規(guī)模為30億元，其中5年期債券發(fā)行規(guī)模為20億元，利率3.95%，7年期債券規(guī)模為10億元，利率為4.40%。
對(duì)于房企為何在年初紛紛發(fā)債，上述報(bào)告分析，歷年首月均為房企債券融資的高峰，2019年、2020年首月發(fā)債規(guī)模分別為1626億元、1721億元，其中2020年首月發(fā)債規(guī)模為全年峰值。因此，2021年首月債市火熱符合傳統(tǒng)預(yù)期。
報(bào)告還稱，2021年房企融資新規(guī)與銀行金融機(jī)構(gòu)的集中度管理均處于過渡期，金融監(jiān)管更趨嚴(yán)格，房企對(duì)國(guó)內(nèi)金融環(huán)境預(yù)期緊張，故而會(huì)加快新年發(fā)債節(jié)奏，搶跑債市。預(yù)計(jì)2021年首月內(nèi)發(fā)債規(guī)模大概率將保持高位，境外債占比將大幅提升。
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