房地產(chǎn)板塊漲跌不一，截至收盤，京投發(fā)展、海航投資、魯商發(fā)展、格力地產(chǎn)漲停，嘉凱城、中體產(chǎn)業(yè)等漲幅居前，而綠景控股、京能置業(yè)2股跌停。
新年伊始，房企銷售數(shù)據(jù)仍然亮眼，規(guī)模房企迎來開門紅，1月份銷售同比大漲七成 。
克而瑞研究中心2月1日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2021年首月百強房企實現(xiàn)銷售金額9863億元，整體銷售規(guī)模較去年同期大幅增長70.9%(去年同期受春節(jié)假期及疫情影響基數(shù)較低），即使與沒有發(fā)生疫情的2019年同期相比，也有49.2%的同比增幅。
對此，方正證券研報指出，受到去年疫情低基數(shù)的影響，預計2月同比數(shù)據(jù)也會較高，同時由于2、3月份是年報集中期，疊加分紅公布，內(nèi)房股會率先迎來一波業(yè)績兌現(xiàn)后的估值提升，預計也會對A股地產(chǎn)起到帶動作用。建議關注2021年一季度的地產(chǎn)板塊機會。
長期來看，中信證券指出，房地產(chǎn)內(nèi)卷化競爭已經(jīng)結(jié)束，供給側(cè)改革正在展開。小部分企業(yè)遇到信用風險，一些進取型企業(yè)放慢發(fā)展腳步，而另一些優(yōu)秀公司則可以獲得高質(zhì)量拿地的機會。2020年是地產(chǎn)開發(fā)板塊表現(xiàn)極為慘淡的一年，當前地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的股息率已經(jīng)具備很強的吸引力，且行業(yè)發(fā)展可持續(xù)性明顯提升。相信優(yōu)秀房企在2021年有股價跑贏大盤的機會。
配置上，方正證券稱，當前板塊可以關注以下三條主線：
1）融資渠道暢通、各方面優(yōu)勢較為突出的龍頭房企更具有長期成長的潛力。建議關注：萬科A、保利地產(chǎn)、金地集團、龍湖集團、華潤置地；
2）報表修復、彈性較大的二線房企。建議關注：中南建設、金科股份、世茂集團、中國金茂；
3）房地產(chǎn)后周期的物業(yè)管理公司。建議關注：碧桂園服務、華潤萬象生活、永升生活服務、融創(chuàng)服務控股、新城悅服務、保利物業(yè)。
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