證券時(shí)報(bào)記者 安毅
隨著房地產(chǎn)行業(yè)監(jiān)管的持續(xù)強(qiáng)化和宏觀政策調(diào)控，部分過去高杠桿經(jīng)營的房企遇到顯著困難，授信銀行也難免受到影響。
從已披露的銀行半年報(bào)數(shù)據(jù)來看，受個(gè)別大戶新增不良等影響，銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款不良呈現(xiàn)全線上升態(tài)勢。其中，招商銀行、平安銀行6月末房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額分別為43.3億元、16.6億元，相當(dāng)于年初規(guī)模的3.6倍、2.9倍。
展望下半年，多位上市銀行高管在半年報(bào)業(yè)績交流會(huì)上表示，將繼續(xù)嚴(yán)格控制房地產(chǎn)貸款總額及占比，注重對結(jié)構(gòu)優(yōu)化的調(diào)整，把好客戶、項(xiàng)目準(zhǔn)入關(guān)，并加大存量貸款風(fēng)險(xiǎn)排查、存量不良處置力度。
不良貸款驟增
截至目前，已有9家上市銀行披露完整半年報(bào)。除長沙銀行、常熟銀行、蘇農(nóng)銀行外，其余6家銀行均對房地產(chǎn)貸款規(guī)模及不良情況進(jìn)行了披露。整體來看，房地產(chǎn)貸款不良驟增成為普遍趨勢，其中招商銀行、平安銀行尤為明顯。
招行6月末房地產(chǎn)業(yè)貸款余額超過4000億元，不良貸款余額較去年末劇增264%至43.3億元，不良率也由去年末的0.3%升至1.07%。在這之前，招行的房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額、占比連續(xù)兩年出現(xiàn)顯著的“雙降”。
平安銀行也是如此。該行6月末房地產(chǎn)業(yè)不良貸款達(dá)16.6億元，是去年末的2.9倍，行業(yè)不良率升至0.57%。同樣的，平安銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款此前兩年不良亦顯著“雙降”。
更為直觀的對比數(shù)據(jù)是，上半年招行、平安銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款增量分別為31億元、11億元。
在城商行中，在港上市的錦州銀行6月末房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額微增至近300億元，行業(yè)不良率由去年末的5.45%升至7.7%，暫時(shí)位列上市銀行“領(lǐng)先”梯隊(duì)。
此外，上海銀行近年大做房地產(chǎn)業(yè)貸款，該行業(yè)對公貸款余額由2016年末的500億元增至1500億元以上，占比一度接近全行貸款總額的16%。與此同時(shí)，該行房地產(chǎn)業(yè)不良也迅速冒頭：2018年末、2019年末、2020年末，不良貸款余額分別為0.5億元、3.6億元、37.5億元。截至6月末，上海銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額達(dá)47.2億元，較去年末增長1/4，行業(yè)不良率升至2.73%，顯著高于全行不良貸款率。
寧波銀行上半年房地產(chǎn)業(yè)貸款余額有所壓降，行業(yè)不良率則微升至1.48%；南京銀行6月末房地產(chǎn)業(yè)貸款更是零不良。截至6月末，兩家城商行投向房地產(chǎn)的對公貸款余額均在360億元左右，在全行貸款總額中占比不到5%。
房地產(chǎn)業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)暴露
對于房地產(chǎn)業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)暴露，招行其實(shí)早有預(yù)判。該行在去年年報(bào)中表示，受“三道紅線”融資新規(guī)和商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款集中度管理等監(jiān)管新政影響，預(yù)計(jì)2021年部分杠桿率高、有息負(fù)債沉重、三四線城市項(xiàng)目占比高的房企融資能力和回款情況可能變差，資金壓力可能增大。
“從我行上半年房地產(chǎn)業(yè)貸款表現(xiàn)來看，主要還是有個(gè)別過去杠桿率比較高、過度擴(kuò)張的房企在現(xiàn)金流上遇到了比較大的壓力，重點(diǎn)涉及華夏幸福、四川藍(lán)光兩個(gè)客戶。”業(yè)績交流會(huì)上，招行風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人表示。
該負(fù)責(zé)人還表示，對于房地產(chǎn)業(yè)不良貸款激增，其中既有招行基于授信房企現(xiàn)金流壓力所做的主動(dòng)判斷，也有基于房企可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的一些前瞻性判斷后所做的主動(dòng)暴露動(dòng)作。
平安銀行副行長郭世邦也在業(yè)績說明會(huì)上透露，“上半年房地產(chǎn)業(yè)不良貸款增加，主要就是因?yàn)橐粋€(gè)戶出了12億元不良，如果不是這個(gè)戶，我們這個(gè)行業(yè)的不良率就只有0.2%。”
他還在業(yè)績會(huì)上披露了該行對華夏幸福的授信情況。“華夏幸福在我行的授信敞口就16個(gè)億，包括10億元結(jié)構(gòu)化融資、9000萬美元債投資，目前已全額計(jì)提撥備。另外私行代銷方面我們并不承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)，將履行好相關(guān)職責(zé)，積極與產(chǎn)品管理人、融資方保持溝通，維護(hù)客戶權(quán)益。”
上海銀行則將上半年房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率波動(dòng)的原因歸結(jié)為“個(gè)別項(xiàng)目租售進(jìn)度未達(dá)預(yù)期、還款能力有所下降等因素影響”，將“持續(xù)關(guān)注房企資金鏈風(fēng)險(xiǎn)”。
要把好準(zhǔn)入關(guān)
與加大存量不良的清收處置力度相比，把好準(zhǔn)入關(guān)、穩(wěn)妥開展房地產(chǎn)業(yè)授信業(yè)務(wù)更為重要。
招行風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人在業(yè)績會(huì)上表示，下半年將進(jìn)一步加強(qiáng)對房地產(chǎn)企業(yè)的管理，保持行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)定。其中，客戶標(biāo)準(zhǔn)上，要進(jìn)一步提升總分兩級房地產(chǎn)戰(zhàn)略客戶占比；區(qū)域上，房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)進(jìn)一步聚焦一二線城市和準(zhǔn)一二線城市；業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上，優(yōu)先支持剛需和改善性住房。
“我們也對整個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)貸款的封閉、管理進(jìn)行了全面排查。從排查的情況來看，整個(gè)招行房地產(chǎn)開發(fā)貸的質(zhì)量還是比較穩(wěn)定的。”招行前述負(fù)責(zé)人稱。
上海銀行也表示，將以“區(qū)位、業(yè)態(tài)、客戶、成本、回報(bào)”五要素確定準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)支持一、二線核心城市剛性及改善性住房開發(fā)和購房需求，嚴(yán)控經(jīng)營性物業(yè)項(xiàng)目、房地產(chǎn)并購貸款。
郭世邦則透露，平安銀行今年在房地產(chǎn)業(yè)貸款的區(qū)域選擇方面做出重大調(diào)整，“過去我們可能比較傾向于做一二線城市，但今年有些二線城市也不太行，所以我們把‘一二線城市’的標(biāo)準(zhǔn)改為‘一類城市’、‘二類城市’。”
“也就是說，有些二線城市我們剔除出去，有些三線城市反而列入白名單，選擇的標(biāo)準(zhǔn)主要還是看城市有沒有人口凈流入、產(chǎn)業(yè)支撐力是否強(qiáng)等等，對項(xiàng)目這塊就主要看它的去化能力，有沒有現(xiàn)金流。”郭世邦解釋道。
此外，各行表態(tài)中普遍還提到，將按照監(jiān)管要求，嚴(yán)格控制好房地產(chǎn)貸款的規(guī)模和占比，落實(shí)監(jiān)管房地產(chǎn)集中度等管理要求。
根據(jù)監(jiān)管要求，招行、平安銀行、上海銀行3家中型銀行的房地產(chǎn)貸款占比上限、個(gè)人住房貸款占比上限分別為27.5%、20%；南京銀行、寧波銀行、錦州銀行的兩項(xiàng)占比上限分別為17.5%、22.5%。
從實(shí)際情況看，截至6月末，前述6家銀行中，只有招行兩項(xiàng)占比超標(biāo)，分別為32.2%、24.7%，但較去年末已有所下降；平安銀行兩項(xiàng)占比分別為9%、19.1%。
“我們的兩個(gè)指標(biāo)跟監(jiān)管要求差得很遠(yuǎn)，但這并不代表我們就有機(jī)會(huì)，并不是說馬上就能投放很多房地產(chǎn)貸款，還是要按照監(jiān)管要求來。”郭世邦表示。
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