隨著A股上市銀行半年報(bào)披露完畢,各銀行上半年涉房貸款占比也逐一顯現(xiàn)。
記者梳理41家A股上市銀行披露的涉房貸款比例數(shù)據(jù)后了解到,目前仍有11家銀行的個(gè)人住房貸款占比超出監(jiān)管要求,10家銀行的房地產(chǎn)業(yè)貸款超出“紅線(xiàn)”。另一方面,上市銀行涉房貸款的不良貸款率也明顯上升,資產(chǎn)質(zhì)量承壓。
同時(shí),在A股上市銀行中,多數(shù)滿(mǎn)足監(jiān)管要求,但不少銀行仍選擇對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)貸款進(jìn)一步壓降;而個(gè)人住房貸款方面則有所分化,部分銀行忙著降比例,也有部分銀行個(gè)人房貸占比明顯上升。
分析人士表示,國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)性房地產(chǎn)調(diào)控趨嚴(yán)的情況下,銀行積極落實(shí)房貸“兩道紅線(xiàn)”監(jiān)管,并且對(duì)房企信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步防范。同時(shí),仍有部分銀行存在較大整改壓力,由于監(jiān)管規(guī)定了2~4年的過(guò)渡期,預(yù)計(jì)絕大部分銀行能夠完成整改。
多家銀行涉房貸踩紅線(xiàn)
9月3日,央行發(fā)布的《中國(guó)金融穩(wěn)定報(bào)告(2021)》稱(chēng),當(dāng)前,房地產(chǎn)貸款集中度管理制度已進(jìn)入常態(tài)化實(shí)施階段。
去年末,央行、銀保監(jiān)會(huì)宣布實(shí)施房地產(chǎn)貸款集中度管理制度,對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)設(shè)置房地產(chǎn)貸款占比和個(gè)人住房貸款占比“兩道紅線(xiàn)”,并對(duì)不同體量的銀行設(shè)置了五檔標(biāo)準(zhǔn)。
在個(gè)人住房貸款占比方面,五個(gè)檔次的占比上限分別為32.5%、20%、17.5%、12.5%、7.5%。
記者注意到,相較去年末,仍有多家銀行的涉房貸款比例超出監(jiān)管規(guī)定的“兩道紅線(xiàn)”。在個(gè)人住房貸款占比方面,建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行、招商銀行等11家銀行超出監(jiān)管上限,但總體均較去年末有不同幅度的壓降。
例如,建設(shè)銀行的個(gè)人房貸占比從年初的34.73%下降至33.72%;郵儲(chǔ)銀行較年初下降0.65個(gè)百分點(diǎn);興業(yè)銀行25.94%的數(shù)據(jù)也較年初下降了0.61個(gè)百分點(diǎn),不過(guò)仍比監(jiān)管要求高出5.94個(gè)百分點(diǎn);招商銀行的這一數(shù)據(jù)為24.71%,較紅線(xiàn)要求高出4.71個(gè)百分點(diǎn)。
在房地產(chǎn)業(yè)貸款占比方面,監(jiān)管對(duì)五個(gè)檔次給出的上限標(biāo)準(zhǔn)分別為40%、27.5%、22.5%、17.5%、12.5%。據(jù)A股上市銀行的半年報(bào),目前仍有10家銀行處于“踩線(xiàn)”狀態(tài)。
與個(gè)人房貸占比超標(biāo)類(lèi)似的是,興業(yè)銀行、招商銀行和成都銀行等10家機(jī)構(gòu),均相對(duì)較多地超出監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),興業(yè)銀行、招行、成都銀行的房地產(chǎn)貸款占比分別為34.61%、32.22%、29.44%,分別超出7.11、4.72、6.94個(gè)百分點(diǎn),在滿(mǎn)足監(jiān)管要求的整改上存在相對(duì)較大的壓力。
興業(yè)銀行在半年報(bào)中稱(chēng),“公司將主動(dòng)適應(yīng)更加嚴(yán)格和精細(xì)的房地產(chǎn)調(diào)控政策,按照監(jiān)管部門(mén)的房地產(chǎn)貸款集中度管理方案穩(wěn)健投放房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)。”招行也在半年報(bào)中表示,將繼續(xù)加強(qiáng)房地產(chǎn)貸款集中度管理,推動(dòng)房地產(chǎn)貸款占比穩(wěn)步下降,預(yù)計(jì)房地產(chǎn)貸款集中度管理政策的總體影響可控。
對(duì)于仍有不少銀行涉房貸款超標(biāo)的原因,光大銀行金融業(yè)分析師周茂華認(rèn)為,一是歷史存量較大;二是個(gè)人按揭房貸在銀行眼里仍是“優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)”,同時(shí)由于擔(dān)憂(yōu)客戶(hù)流失,部分銀行壓降積極性不高。
“從目前觸及監(jiān)管‘紅線(xiàn)’的銀行看,占比超限程度不嚴(yán)重,同時(shí)國(guó)內(nèi)強(qiáng)化監(jiān)管,預(yù)計(jì)過(guò)渡期內(nèi)絕大多數(shù)銀行還是能完成整改的。”周茂華稱(chēng)。
房地產(chǎn)貸款比例“瘦身”
為符合監(jiān)管要求,今年上半年,不少銀行紛紛壓降涉房貸款比例。記者梳理A股41家上市銀行的半年報(bào)發(fā)現(xiàn),除上海農(nóng)商行、紫金銀行未披露外,共有27家銀行的房地產(chǎn)貸款較去年末有所下降。
其中,六大國(guó)有銀行的房地產(chǎn)貸款比例均較年初有所下降,中國(guó)銀行和建設(shè)銀行分別降低了1.34、1.01個(gè)百分點(diǎn)。城商行中,壓降幅度較大的分別為成都銀行、杭州銀行、青島銀行等,分別較年初下降了5.22、2.38、1.47個(gè)百分點(diǎn)。
不過(guò),在個(gè)人住房貸款這項(xiàng)數(shù)據(jù)上,由于不同上市銀行距離監(jiān)管上限的空間并不一致,一些接近監(jiān)管紅線(xiàn)的銀行忙著壓降個(gè)人住房貸款,而另一些個(gè)人房貸占比低的銀行卻在加大對(duì)個(gè)人房貸的投放。
數(shù)據(jù)顯示,有20家上市銀行的這一指標(biāo)有所壓降,另外19家銀行的個(gè)人貸款占比較年初上升了0.03~7.06個(gè)百分點(diǎn)。其中,杭州銀行目前個(gè)人住房貸款占比達(dá)14.32%,較年初的7.26%提升了7.06個(gè)百分點(diǎn),在A股銀行中上升最快。
不過(guò),也有一些銀行雖然個(gè)人住房貸款占比大幅低于同業(yè),但目前仍選擇“按兵不動(dòng)”。例如,平安銀行和浙商銀行的這一占比僅分別為9.01%、7.03%,較年初分別提升了0.03、0.18個(gè)百分點(diǎn)。
平安銀行副行長(zhǎng)郭世邦在半年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示,“我們的兩個(gè)指標(biāo)距離監(jiān)管要求還很遠(yuǎn),但這并不代表我們就有機(jī)會(huì),并不是說(shuō)馬上就能投放很多房地產(chǎn)貸款,還是要按照監(jiān)管要求來(lái)。”無(wú)獨(dú)有偶,各大銀行召開(kāi)的業(yè)績(jī)發(fā)布中,不少銀行高層表示將繼續(xù)按監(jiān)管要求,嚴(yán)格控制好房地產(chǎn)貸款的規(guī)模和占比。
周茂華認(rèn)為,大行房貸壓縮,一定程度上利好中小銀行。同時(shí),這些銀行擴(kuò)大涉房貸款的投放,將受相關(guān)因素制約,一方面中小銀行要有足夠的房貸額度,中小銀行房貸集中度要求相對(duì)更為嚴(yán)格;另一方面,部分中小銀行可能受到規(guī)模體量制約,不一定能“承接”較大的房地產(chǎn)融資需求。此外,部分中小銀行投放房貸,也需要滿(mǎn)足屬地的監(jiān)管要求。
部分銀行不良率回升
日前,央行發(fā)布的報(bào)告指出,實(shí)施房地產(chǎn)貸款集中度管理制度,主要是為了防范潛在系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn),特別是房地產(chǎn)金融這一宏觀審慎管理的重點(diǎn)領(lǐng)域。這一制度的實(shí)施,一方面有利于抑制居民部門(mén)杠桿率水平,另一方面有利于促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。
不過(guò),從上市銀行披露的半年報(bào)來(lái)看,不少銀行的房地產(chǎn)不良貸款明顯比2020年末有所上升。記者梳理41家上市銀行半年報(bào)后發(fā)現(xiàn),在披露房地產(chǎn)不良貸款率的20家銀行中,有13家銀行的數(shù)據(jù)較去年末上升。
具體來(lái)看,工商銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率達(dá)4.29%,較去年末上升1.97個(gè)百分點(diǎn),在國(guó)有行中上升幅度最大;中國(guó)銀行房地產(chǎn)貸款不良率為4.91%,上升了0.23個(gè)百分點(diǎn)。此外,建行、交行也分別較此前上升0.25、0.34個(gè)百分點(diǎn)。
股份行方面,招商銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、華夏銀行、平安銀行、浙商銀行的房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率也出現(xiàn)走高現(xiàn)象,分別較上年末上升了0.77、0.96、0.35、0.16、0.36、0.52個(gè)百分點(diǎn)。
中小銀行中,也有不少銀行在房地產(chǎn)業(yè)的貸款不良率有顯著升高。以重慶銀行為例,今年年初,該行這一指標(biāo)為3.88%,到了6月末,該行的房地產(chǎn)業(yè)不良率已達(dá)6.28%。記者注意到,同樣位于重慶的渝農(nóng)商行,其房地產(chǎn)貸款不良率也處于高位,達(dá)到6.18%。
重慶農(nóng)商行在半年報(bào)中解釋稱(chēng),“個(gè)別房地產(chǎn)企業(yè)因流動(dòng)資金緊張,在建項(xiàng)目發(fā)生停工情況,基于審慎原則,本行對(duì)其貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)確認(rèn)為不良,但該戶(hù)貸款押品充足,后續(xù)將繼續(xù)加強(qiáng)清收、處置,逐步實(shí)現(xiàn)債權(quán)回收。”
“部分中小銀行對(duì)房貸或單個(gè)行業(yè)過(guò)度依賴(lài),使其經(jīng)營(yíng)受到房地產(chǎn)或某個(gè)行業(yè)的周期波動(dòng)影響較大;同時(shí),銀行作為特殊行業(yè),需要防范潛在局部系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),未來(lái)銀行優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是大趨勢(shì)。”周茂華表示,對(duì)于這部分中小銀行而言,經(jīng)營(yíng)水平和防范風(fēng)險(xiǎn)能力需要提升,并構(gòu)建多元化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),以夯實(shí)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)。
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