新年伊始，房地產(chǎn)企業(yè)開始注血大戰(zhàn)——發(fā)行票據(jù)。
1月13日，雅居樂[簡介 最新動態(tài)]發(fā)布公告稱將發(fā)行7億美元的次級永久資本證券。公告顯示，2013年1月11日，雅居樂與匯豐、瑞銀、摩根士丹利及工銀國際訂立認(rèn)購協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)發(fā)行次級永久資本證券。
合生創(chuàng)展[簡介 最新動態(tài)]同樣選擇發(fā)行票據(jù)為公司發(fā)展注血。合生創(chuàng)展1月8日于公告表示，公司建議發(fā)行于2018年到期的美元面值優(yōu)先票據(jù)。但新票據(jù)的本金額、票息及年期等條款尚未落實。合生創(chuàng)展稱，預(yù)期新票據(jù)將由公司若干于中國境外組建的全資附屬公司擔(dān)保。新票據(jù)將較公司其他有抵押債務(wù)后償，并實際上較公司未為新票據(jù)擔(dān)保的附屬公司所有負(fù)債后償。
佳兆業(yè)[簡介 最新動態(tài)]1月4日發(fā)布公告稱，該公司及附屬公司擔(dān)保人與花旗、瑞信、摩根大通及瑞銀就發(fā)行于2020年到期的5億美元10.25厘優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。
中原地產(chǎn)市場研究部總監(jiān)張大偉分析認(rèn)為，大部分房企在2012年均出現(xiàn)了明顯的銷售升溫，在2013年年初啟動融資，主要原因可能是看多市場。而且選擇在香港等海外融資的主要原因是由于美國已經(jīng)推出QE4，熱錢流入香港的步伐有所加快，內(nèi)地房企在香港融資的難度大幅降低。
內(nèi)地房企在香港上市的通道已重新開啟。2012年11月23日，旭輝控股集團(tuán)在香港完成了首次發(fā)行，募集資金約15.3億港元，成為2012年以來首家登陸香港資本市場的內(nèi)地房企。11月29日，江蘇新城地產(chǎn)也完成了在港上市，募集資金約18.96億港元。與此同時，金輪及由瑞安房地產(chǎn)分拆出來的新天地，均在進(jìn)行上市前的推介，內(nèi)地房企香港上市潮或?qū)⒃俅蝸砼R。
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