12月8日，大連萬達商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司正式啟動路演，同時首次向投資者公開其IPO詳情。
根據(jù)萬達商業(yè)地產(chǎn)給投資者的招股資料，萬達商業(yè)地產(chǎn)將向全球公開發(fā)售6億新股，其最終招股價指導(dǎo)區(qū)間為每股41.80至49.60港元(折算5.39至6.40美元)，集資額250.8-297.6億港元。
因此，按照萬達商業(yè)地產(chǎn)公布的招股價，此次萬達商業(yè)地產(chǎn)最高的募資規(guī)模不超過38.3億美元，與之前市場預(yù)估的60億美元甚至是100億美元的募資規(guī)模有較大縮水。
據(jù)資本市場消息，萬達商業(yè)地產(chǎn)在招股價及募資規(guī)模的大幅折讓，一是與目前商業(yè)地產(chǎn)在資本市場的接受程度有關(guān)，另外也與一直以來投資者對商業(yè)地產(chǎn)估值較低相關(guān)。不過，即便如此，亦有機構(gòu)分析師對外指出，鑒于萬達商業(yè)地產(chǎn)在行業(yè)里的地位、規(guī)模，以及萬達商業(yè)地產(chǎn)在今年132億元的凈利潤預(yù)期，預(yù)期萬達商業(yè)地產(chǎn)估值或?qū)⑦_到3000億元，這一市值約為萬科A市值的兩倍左右。
據(jù)介紹，萬達商業(yè)地產(chǎn)在12月8日開始其IPO路演后，并將于12月15日確定發(fā)行價，12月23日正式在港交所掛牌上市。而其計劃將此次IPO所籌資金用于建設(shè)10個物業(yè)開發(fā)項目，包括廣元萬達廣場及哈爾濱南萬達廣場等。
另外，應(yīng)該讓萬達商業(yè)地產(chǎn)及投資者欣喜和振奮的是，萬達商業(yè)地產(chǎn)目前已經(jīng)尋求到11家基石投資者的親睞。據(jù)記者了解，萬達商業(yè)地產(chǎn)已經(jīng)引入11名基石投資者累計20美元規(guī)模的投資，占到整個萬達商業(yè)地產(chǎn)IPO交易規(guī)模的6成以上。
記者進一步了解到，在目前萬達商業(yè)地產(chǎn)引入的11家基石投資者名單中，科威特投資局、中國人壽和中國平安承諾在此次IPO中各投入3億美元，Och-Ziff則投資2.5億美元。荷蘭退休基金APG承諾投資2億美元。
“在很多機構(gòu)投資者中，萬達商業(yè)地產(chǎn)還是比較受到待見的。萬達除了引入上述11家基石投資者外，據(jù)悉中融信托一款名為港融通的項目近日也在醞釀待發(fā)，募集資金將通過QDII通道以基石投資人的身份參與萬達商業(yè)地產(chǎn)即將在香港聯(lián)交所啟動的IPO。”一位熟悉萬達商業(yè)地產(chǎn)的知情人士告訴人民網(wǎng)記者，“這是信托計劃參與港股新股發(fā)行比較鮮見的一例。”
根據(jù)萬達商業(yè)地產(chǎn)發(fā)布的最新的招股書，萬達商業(yè)地產(chǎn)2011年至2013年的營業(yè)收入分別為508億元、591億元和868億元，凈利潤分別為198億元、273億元和246億元。在今年上半年，萬達商業(yè)地產(chǎn)實現(xiàn)營收超過232億元，凈利潤接近50億元，預(yù)計2014年核心凈利潤為132億元，比2013年有所增長。
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