“目前有10家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資了47個(gè)養(yǎng)老社區(qū)項(xiàng)目，床位數(shù)超過(guò)8.4萬(wàn)個(gè)。同時(shí)，保險(xiǎn)資金通過(guò)直接股權(quán)和間接股權(quán)投向產(chǎn)業(yè)方向?yàn)轲B(yǎng)老及養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)上下游醫(yī)療、健康行業(yè)的私募股權(quán)投資基金2340多億元。”中國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)黨委書記曹德云近日表示。

近年來(lái)，以泰康、平安、新華等為代表的大型保險(xiǎn)公司，在養(yǎng)老社區(qū)投資方面頻頻發(fā)力，“保險(xiǎn)+養(yǎng)老”日益成為人身險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的重要方向。

養(yǎng)老社區(qū)漸成氣候

記者在采訪中了解到，中國(guó)人壽、中國(guó)平安、泰康人壽、新華保險(xiǎn)等頭部險(xiǎn)企均已布局養(yǎng)老社區(qū)，且區(qū)域并不局限于北上廣等一線城市。以進(jìn)軍養(yǎng)老社區(qū)較早的泰康人壽為例，公司2007年涉足醫(yī)養(yǎng)領(lǐng)域，2009年獲得業(yè)內(nèi)首家養(yǎng)老社區(qū)投資試點(diǎn)資格。目前，泰康之家養(yǎng)老社區(qū)已布局京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、西南、華中等核心區(qū)域的22個(gè)重點(diǎn)城市，可容納約5.5萬(wàn)名老人，已有7家養(yǎng)老社區(qū)投入運(yùn)營(yíng)，近4500位老人入住。

今年5月，中國(guó)平安發(fā)布康養(yǎng)品牌及首個(gè)高端養(yǎng)老社區(qū)產(chǎn)品線，通過(guò)“金融+醫(yī)療+康養(yǎng)”結(jié)合的創(chuàng)新發(fā)展模式，整合公司金融、醫(yī)療與科技領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)資源，打造有品質(zhì)的康養(yǎng)服務(wù)。平安人壽黨委書記楊錚表示，面對(duì)老齡化趨勢(shì)，保險(xiǎn)將對(duì)國(guó)家社會(huì)保障體系起到重要補(bǔ)充作用，不僅是養(yǎng)老支持類保險(xiǎn)產(chǎn)品的提供者，更是康養(yǎng)基礎(chǔ)設(shè)施重要的投資力量和康養(yǎng)服務(wù)重要的提供者。

新華保險(xiǎn)黨委書記、總裁李全介紹，近年來(lái)，新華保險(xiǎn)順應(yīng)行業(yè)趨勢(shì)，積極開發(fā)壽險(xiǎn)與養(yǎng)老健康相結(jié)合的產(chǎn)品模式，并充分發(fā)揮險(xiǎn)資期限長(zhǎng)、規(guī)模大的優(yōu)勢(shì)，在全國(guó)重點(diǎn)城市布局康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。據(jù)悉，新華保險(xiǎn)創(chuàng)立了“新華家園”養(yǎng)老社區(qū)品牌，設(shè)計(jì)了“樂(lè)享”“頤享”“尊享”三大產(chǎn)品線，滿足老年人活力養(yǎng)生、持續(xù)照料、康復(fù)護(hù)理等不同的養(yǎng)老需求。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局日前公布的第七次全國(guó)人口普查結(jié)果顯示，我國(guó)60歲及以上人口為26402萬(wàn)人，占18.70%。其中，65歲及以上人口為19064萬(wàn)人，占13.50%。與2010年相比，60歲及以上人口的比重上升5.44個(gè)百分點(diǎn)。

市場(chǎng)人士分析，隨著人口結(jié)構(gòu)的變化，未來(lái)養(yǎng)老保險(xiǎn)會(huì)是人身險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的主戰(zhàn)場(chǎng)。保險(xiǎn)公司將客戶入住養(yǎng)老社區(qū)的權(quán)益與保單相結(jié)合，為客戶提供集金融、醫(yī)療、照護(hù)于一體的綜合養(yǎng)老服務(wù)，也是更好滿足市場(chǎng)需求。

協(xié)同作用日益顯現(xiàn)

北京工商大學(xué)保險(xiǎn)研究中心主任王緒瑾在接受經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)記者采訪時(shí)表示：“險(xiǎn)企積極‘搶灘’養(yǎng)老領(lǐng)域，不斷加速投資興建養(yǎng)老社區(qū)，一方面是看好其市場(chǎng)前景；另一方面則是當(dāng)前人身險(xiǎn)公司負(fù)債久期趨長(zhǎng)，大量的險(xiǎn)資需要長(zhǎng)期投資，而養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與險(xiǎn)資的長(zhǎng)期屬性天然契合。”的確，我國(guó)人口老齡化是社會(huì)發(fā)展的重要趨勢(shì)，也是今后較長(zhǎng)一段時(shí)期的基本國(guó)情。對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)來(lái)說(shuō)，“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”所催生的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈成了業(yè)內(nèi)必爭(zhēng)之地。

值得注意的是，目前推出的養(yǎng)老社區(qū)項(xiàng)目大部分屬于高端產(chǎn)品線，客戶通過(guò)購(gòu)買相應(yīng)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，獲得入住資格，但入住“門檻”都在百萬(wàn)元以上。對(duì)此，一家保險(xiǎn)公司產(chǎn)品經(jīng)理向記者坦言，公司推出的高端養(yǎng)老社區(qū)主要面向公司已有的高端客戶。據(jù)了解，大型保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)多年，已經(jīng)積累了很多高凈值客戶，現(xiàn)在可以把高端客戶直接導(dǎo)入養(yǎng)老社區(qū)，為其提供更多附加服務(wù)，能夠更好地發(fā)揮保險(xiǎn)主業(yè)與養(yǎng)老社區(qū)的協(xié)同性。

雖然目前主要的協(xié)同效應(yīng)在于保單帶來(lái)的入住權(quán)，但從多家保險(xiǎn)公司推出的產(chǎn)品來(lái)看，險(xiǎn)企是從養(yǎng)老社區(qū)切入，為客戶定制各類康復(fù)特色治療，包括私人醫(yī)生、健康管家，以及綠色就醫(yī)轉(zhuǎn)診通道，旨在有效匹配客戶全生命周期的投資與保障需求，以實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老社區(qū)收益提升與保單數(shù)量、規(guī)模的增長(zhǎng)相統(tǒng)一。

不難看出，保險(xiǎn)公司投資興建養(yǎng)老社區(qū)并不是簡(jiǎn)單地把險(xiǎn)資配置到養(yǎng)老機(jī)構(gòu)上，更重要的是把保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理功能與客戶的財(cái)富管理需求、醫(yī)養(yǎng)服務(wù)缺口深度融合。從保險(xiǎn)公司打造的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，養(yǎng)老社區(qū)向上可銜接養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)等產(chǎn)品，下游可帶動(dòng)護(hù)理服務(wù)、老年大學(xué)等產(chǎn)業(yè)，極大地延伸和擴(kuò)展壽險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，使保險(xiǎn)產(chǎn)品與養(yǎng)老實(shí)體有機(jī)結(jié)合，助力解決我國(guó)人口老齡化進(jìn)程中面對(duì)的養(yǎng)老難題。

轉(zhuǎn)型發(fā)展未來(lái)可期

今年一季度，79家壽險(xiǎn)公司凈利潤(rùn)776億元，同比增長(zhǎng)78億元。從數(shù)據(jù)上看，壽險(xiǎn)公司業(yè)績(jī)雖然在疫情影響后有所回暖，但與2019年同期的1259億元相比仍有近40%的差距。這也印證了不少業(yè)內(nèi)人士的判斷，壽險(xiǎn)公司在經(jīng)歷了2013年到2017年的高速增長(zhǎng)之后，如何繼續(xù)保持業(yè)績(jī)正增長(zhǎng)，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合或許是一條值得期待的轉(zhuǎn)型之路。

曹德云表示，無(wú)論是重資產(chǎn)的大型養(yǎng)老社區(qū)，還是輕資產(chǎn)的養(yǎng)老服務(wù)，抑或是長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)、健康醫(yī)療險(xiǎn)等養(yǎng)老相關(guān)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在養(yǎng)老領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，正在為養(yǎng)老金第三支柱建設(shè)延伸產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)，有利于提升養(yǎng)老綜合服務(wù)的質(zhì)量和水平。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前保險(xiǎn)公司配套的養(yǎng)老社區(qū)多數(shù)處于虧損狀態(tài)。一方面養(yǎng)老機(jī)構(gòu)投資周期長(zhǎng)，前期投入較大；另一方面后期運(yùn)營(yíng)又需要專業(yè)人員，運(yùn)營(yíng)成本居高不下。王緒瑾認(rèn)為，“盡管目前多數(shù)保險(xiǎn)公司投資的養(yǎng)老社區(qū)還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)盈利，但是我國(guó)養(yǎng)老社區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展還有很大空間，隨著養(yǎng)老社區(qū)規(guī)模擴(kuò)大、入住率提升，未來(lái)有望成為險(xiǎn)企盈利增長(zhǎng)點(diǎn)”。

泰康保險(xiǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)陳東升曾表示，養(yǎng)老是一個(gè)長(zhǎng)周期、慢回報(bào)的服務(wù)業(yè)，從國(guó)際看，成熟的養(yǎng)老服務(wù)業(yè)收益在8%上下的穩(wěn)定收益，符合長(zhǎng)期壽險(xiǎn)資金的性質(zhì)。事實(shí)上，保險(xiǎn)公司入局養(yǎng)老社區(qū)在我國(guó)尚處于起步階段，服務(wù)品質(zhì)能否吸引老人長(zhǎng)期居住、運(yùn)營(yíng)成本能否持續(xù)優(yōu)化都至關(guān)重要。

也有專家認(rèn)為，目前險(xiǎn)企在做的養(yǎng)老社區(qū)費(fèi)用較高，其實(shí)高端與中低端養(yǎng)老機(jī)構(gòu)并行發(fā)展更能促進(jìn)市場(chǎng)細(xì)分，規(guī)范養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量提升。值得注意的是，為推動(dòng)商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)加快發(fā)展，更好地服務(wù)多層次、多支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)體系建設(shè)，積極滿足人民群眾多樣化養(yǎng)老保障需求，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)近日發(fā)布《關(guān)于開展專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)的通知》，自2021年6月1日起，由6家人身險(xiǎn)公司在浙江省(含寧波市)和重慶市開展專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)，試點(diǎn)期限暫定一年。

據(jù)悉，試點(diǎn)內(nèi)容包括保險(xiǎn)公司應(yīng)創(chuàng)新開發(fā)投保簡(jiǎn)便、交費(fèi)靈活、收益穩(wěn)健的專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品。消費(fèi)者達(dá)到60周歲及以上方可領(lǐng)取養(yǎng)老金，且領(lǐng)取期限不短于10年。在風(fēng)險(xiǎn)有效隔離的前提下，鼓勵(lì)試點(diǎn)保險(xiǎn)公司積極探索將專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展與養(yǎng)老、照護(hù)服務(wù)等相銜接，滿足差異化養(yǎng)老需求。