董事會謹此提述本公司於二零一三年一月八日有關(guān)票據(jù)發(fā)行計劃的公布。董事會欣然宣布，本公司、擔(dān)保人與初始買家於二零一三年一月九日簽訂購買協(xié)議。
根據(jù)購買協(xié)議及受限於其所載若干條件，本公司同意出售，而初始買家亦同意向本公司購買本金總額為300,000,000美元的票據(jù)。票據(jù)將由擔(dān)保人無條件及不可撤回地擔(dān)保。票據(jù)及擔(dān)保將按第一優(yōu)先基準，以質(zhì)押人所持的各擔(dān)保人的全部股份(Esteem Industrial (Hong Kong) Limited的股份除外)及信佳投資有限公司股份的有效及可強制執(zhí)行的完備抵押權(quán)益作為抵押。根據(jù)債權(quán)人間協(xié)議，抵押品將由票據(jù)持有人及二零一六年票據(jù)持有人按比例平均攤分。
票據(jù)將不會向香港公眾人士要約發(fā)售，亦不會向本公司的任何關(guān)連人士要約發(fā)售。
購買協(xié)議須待有關(guān)先決條件獲達成及或獲豁免方告完成，詳情請參閱下文“購買協(xié)議”一節(jié)。
由於購買協(xié)議不一定完成，本公司股東及潛在投資者在買賣股份時務(wù)請審慎行事。
新交所已原則上批準票據(jù)在新交所上市。上述批準及票據(jù)納入新交所正式名單不應(yīng)被視為本公司或票據(jù)質(zhì)素的指標。票據(jù)并無且將不會根據(jù)證券法或任何其他地方的證券法例注冊。
合生創(chuàng)展：發(fā)行300,000,000美元的9.875厘優(yōu)先票據(jù)
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