截至2021年6月30日，“兩集中”22城已完成第一批集中土拍。300余家房企拍得地塊，其中，國(guó)企擁有融資優(yōu)勢(shì)，積極搶占土儲(chǔ)；高業(yè)績(jī)目標(biāo)推動(dòng)部分房企積極拿地；區(qū)域深耕企業(yè)在具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的城市積極拿地。
企業(yè)：國(guó)企積極搶占土儲(chǔ)
高業(yè)績(jī)目標(biāo)推動(dòng)房企積極拿地
從企業(yè)性質(zhì)看，國(guó)企擁有融資優(yōu)勢(shì)，積極搶占土儲(chǔ)。拿地金額前10企業(yè)中，4家是國(guó)企，前50中有22家是國(guó)企。拿地面積前10中，4家是國(guó)企，前50中有21家是國(guó)企。這些企業(yè)融資優(yōu)勢(shì)突出，拿地較為積極。
從企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)看，高業(yè)績(jī)目標(biāo)推動(dòng)部分房企積極拿地。如卓越集團(tuán)遵循又“好”又“快”的有質(zhì)量增長(zhǎng)的發(fā)展理念，上半年在22城首批集中供地共拿地總額231億元，有力支撐企業(yè)未來(lái)業(yè)績(jī)。濱江、佳兆業(yè)2021年銷(xiāo)售目標(biāo)增長(zhǎng)率均超20%，因此也積極把握集中供地機(jī)會(huì)，拿地金額進(jìn)入前50。
表：22城第一批集中供地分陣營(yíng)房企拿地表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來(lái)源：中指研究院整理
前50房企拿地總金額占22城第一批集中供地土地出讓金額近五成。按2021年上半年銷(xiāo)售額分陣營(yíng)，前10企業(yè)權(quán)益拿地金總額為2258.7億元，權(quán)益拿地總面積為2059.6萬(wàn)平方米，分別占22城土地成交金額和面積總額的20.9%，17.8%；11-30、31-50企業(yè)拿地總金額分別占22城土地成交出讓金的15.8%、9.5%；前50企業(yè)拿地金額合計(jì)占比為46.2%。
圖：22城第一批集中供地各陣營(yíng)房企拿地權(quán)益金額占比
數(shù)據(jù)來(lái)源：CREIS中指數(shù)據(jù)，中指地主
數(shù)據(jù)范圍：第一批集中供地招拍掛權(quán)益土地
房企合作拿地力度增強(qiáng)。前50房企招拍掛拿地權(quán)益金額占比均值為73.3%，與上年同期相比，降低3.8個(gè)百分點(diǎn)，合作拿地力度增強(qiáng)，表明集中供地實(shí)施以來(lái)，在熱點(diǎn)城市較為激烈的土儲(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)中，房企更加傾向于通過(guò)合作來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)、分?jǐn)傎Y金成本。具體來(lái)看，11-30企業(yè)、31-50企業(yè)權(quán)益金額占比均低于去年，前10企業(yè)權(quán)益金額占比略有提升，上升2.2個(gè)百分點(diǎn)。
城市：前50企業(yè)
更加關(guān)注長(zhǎng)三角城市群核心城市
圖：22城第一批集中供地前50企業(yè)拿地金額TOP10城市
數(shù)據(jù)來(lái)源：CREIS中指數(shù)據(jù)，中指地主
數(shù)據(jù)范圍：第一批集中供地掛權(quán)益土地
長(zhǎng)三角城市群核心城市更受關(guān)注。前50企業(yè)拿地金額TOP10城市中，4城均為長(zhǎng)三角城市群核心城市，其中，杭州、南京位列前三位。北京、廣州兩個(gè)一線城市也位列前5位。
頭部房企多城齊發(fā)力。萬(wàn)科在10個(gè)城市位列拿地前10，保利則分布在8個(gè)城市前10，融創(chuàng)、招商蛇口在7個(gè)城市進(jìn)入前10，頭部房企在多個(gè)城市齊發(fā)力，加強(qiáng)在重點(diǎn)城市布局以期強(qiáng)化市場(chǎng)地位。
區(qū)域深耕企業(yè)在具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的城市積極拿地。部分房企發(fā)揮所深耕區(qū)域投研、品牌等優(yōu)勢(shì)，在優(yōu)勢(shì)城市精準(zhǔn)拿地?cái)U(kuò)大區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，如濱江在杭州以96億斬獲5宗地塊，銀城國(guó)際控股以47億在南京拿下2宗地塊，越秀以131億拿下廣州8宗地塊，成為廣州上半年拿地最大贏家，首開(kāi)以54億競(jìng)得北京5宗地塊。
影響：重點(diǎn)城市市場(chǎng)集中度顯著提升
周邊三四線城市交易升溫
圖：重點(diǎn)城市2021年
首批集中供地和2020年前十企業(yè)拿地金額占比
數(shù)據(jù)來(lái)源：CREIS中指數(shù)據(jù)
重點(diǎn)城市土地市場(chǎng)集中度顯著提升：以北京、上海、廣州、杭州、南京、重慶為例，2021年首批集中供地前10企業(yè)拿地占比均超50%，較2020年均有明顯提升，未來(lái)重點(diǎn)城市銷(xiāo)售市場(chǎng)集中度有望提升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加殘酷。
圖：2021年1-3月50家代表企業(yè)
長(zhǎng)三角一線、二線和三四線城市拿地金額占比
數(shù)據(jù)來(lái)源：CREIS中指數(shù)據(jù)
供地空窗期轉(zhuǎn)向周邊三四線城市拿地：以長(zhǎng)三角城市群為例，2021年1-3月，長(zhǎng)三角三四線城市拿地金額占比較上年提升3個(gè)百分點(diǎn)，高于同期一、二線提升幅度。
近期集中供地的22城代表了中國(guó)最具發(fā)展活力的一批城市，其供地結(jié)果反應(yīng)了房企對(duì)這些城市未來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)的判斷，也體現(xiàn)了集中供地制度成效。這些可以為房企制定后續(xù)拿地策略提供借鑒。首批集中供地結(jié)果仍然遵循市場(chǎng)潛力、企業(yè)資質(zhì)邏輯，下半年，隨著各項(xiàng)規(guī)則的完善，土地市場(chǎng)或?qū)⒏永硇浴?/div>
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