2月15日，消息指平安銀行于年初向央行報送2022年金融債券發(fā)行額度申請。平安銀行將在核定額度內(nèi)，計劃于近期啟動首期50億元房地產(chǎn)并購主題債券的發(fā)行工作，募集資金專項用于房地產(chǎn)項目并購貸款投放。
對此，平安銀行曾對相關(guān)媒體表示，將按照依法合規(guī)、風(fēng)險可控、商業(yè)可持續(xù)原則，推進(jìn)募集資金投放，重點(diǎn)支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)兼并收購出險和困難大型房地產(chǎn)企業(yè)的優(yōu)質(zhì)項目，有效支持房地產(chǎn)企業(yè)通過并購防范債務(wù)風(fēng)險及推動行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
除平安銀行外，浦發(fā)銀行、招商銀行、廣發(fā)銀行等多家股份制銀行也有相關(guān)動作。
其中，浦發(fā)銀行已在一月份率先發(fā)行了首單房地產(chǎn)項目并購主題債券（22浦發(fā)銀行02），債券規(guī)模為50億元，期限為3年，票面利率為2.69%，募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于房地產(chǎn)項目并購貸款投放。
招商銀行則在日前分別與授予房地產(chǎn)企業(yè)華潤置地有限公司200億元、其下屬公司華潤萬象生活有限公司30億元并購融資額度，專用于華潤置地和華潤萬象生活并購業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)品種包括但不限于并購貸款、并購基金、資產(chǎn)證券化以及基于并購相關(guān)業(yè)務(wù)需求創(chuàng)新的各類融資產(chǎn)品。
2月14日，招商銀行再度與大悅城（000031）控股集團(tuán)股份有限公司攜手，招商銀行將優(yōu)先為大悅城提供地產(chǎn)并購相關(guān)的綜合金融服務(wù)，專項融資額度為100億元。
廣發(fā)銀行也在日前表示，計劃于近期發(fā)行50億元房地產(chǎn)項目并購主題債券，募集資金專項用于房地產(chǎn)項目并購貸款投放。
開年多家銀行密集動作，與去年底監(jiān)管層的引導(dǎo)政策與支持態(tài)度密不可分。
去年12月10日，交易商協(xié)會舉辦房企座談會，表示將優(yōu)先支持注冊發(fā)行債券用于并購及項目建設(shè)。而后央行發(fā)布《關(guān)于做好重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險處置項目并購金融服務(wù)的通知》，通知明確支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)在銀行間市場注冊發(fā)行債務(wù)融資工具，募集資金用于重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險處置項目的兼并收購。
通知核心內(nèi)容包括，要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)按照依法合規(guī)、風(fēng)險可控、商業(yè)可持續(xù)的原則，穩(wěn)妥有序開展房地產(chǎn)項目并購貸款業(yè)務(wù)，重點(diǎn)支持優(yōu)質(zhì)的房地產(chǎn)企業(yè)兼并收購出險和困難的大型房地產(chǎn)企業(yè)的優(yōu)質(zhì)項目。以及加大債券融資的支持力度、積極提供并購的融資顧問服務(wù)、提高并購的服務(wù)效率、做好風(fēng)險管理、建立報告制度和宣傳機(jī)制等。
人民銀行金融市場司司長鄒瀾公開表示，為了充分發(fā)揮項目并購在防范化解房地產(chǎn)市場風(fēng)險、推動行業(yè)健康發(fā)展和良性循環(huán)中的積極作用，同時進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)市場化、法治化風(fēng)險化解原則，央行、銀保監(jiān)會近日出臺了《關(guān)于做好重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險處置項目并購金融服務(wù)的通知》。
鄒瀾介紹稱，這份文件從穩(wěn)妥有序開展并購貸款業(yè)務(wù)、加大債券融資支持力度、積極提供并購融資顧問服務(wù)、提高兼并收購服務(wù)效率、做好風(fēng)險管理等方面，鼓勵金融機(jī)構(gòu)提高服務(wù)效率，為并購營造良好的融資環(huán)境，助力化解風(fēng)險、促進(jìn)行業(yè)出清。
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